Análise Fundamentalista

Estrategias para operar de manera rentable durante la crisis económica

Lo que los inversores deberían procurar con respecto al Covid-19


El Covid-19 y la crisis económica mundial que se ha desarrollado este año ha creado desafíos significativos para las empresas y los inversores en todos los países. Adicionalmente, millones de compañías se han visto severamente afectadas a nivel de ventas, ganancias, nómina y gestión de deudas.

Las cuarentenas a nivel nacional, la escasez de suministros médicos y otros productos importantes, y las interrupciones en las operaciones normales de la cadena de suministros hacen que muchos inversores, tanto nuevos como experimentados, luchen para ajustar sus estrategias de trading durante la pandemia.

Hacer pronósticos sólidos para abrir las posiciones, encontrar en qué mercados enfocarse y determinar cuáles noticias creer y actuar se ha vuelto extremadamente problemático durante la crisis. Y las cosas empeoran por la amenaza de una “segunda ola” a medida que muchos países terminan sus cuarentenas y tratan de volver a la normalidad.

Nadie quiere subestimar la gravedad de la crisis del Covid-19 y sus consecuencias posteriores. Sin embargo, como inversores, tenemos que encontrar la manera de convertir una situación mala en una rentable, a fin de mantener nuestros estilos de vida y alcanzar nuestros objetivos financieros.

Con esa finalidad, aquí están algunas estrategias que recopilamos para operar de forma rentable, identificando qué mercados están siendo afectados con respecto a la evolución de la pandemia.

 

Filtre sus noticias

Noticias sobre el Coronavirus, Covid-19, y otros términos relacionados no son iguales. Todos hemos escuchado el término “fake news” lo suficiente en los últimos años como para entender que no toda la información que obtenemos es precisa. Sin embargo, y más importante, es comprender también que algunas noticias son mucho más relevantes que otras cuando se trata de las operaciones durante la pandemia.

Si bien podemos estar interesados en anuncios locales en vivo sobre el coronavirus en la India, Rusia o en cualquier lugar en el que vivamos, la cruda realidad es que a los mercados realmente no les importa la mayoría de esas regiones geográficas. Las dos regiones más importantes a monitorear en lo que respecta a las noticias son Estados Unidos y China, con la UE, Japón y Corea del Sur después de ellos.

Aquí están algunas fuentes que definitivamente tienen impacto sobre los mercados al publicar información sobre la propagación del virus Covid-19, tasas de mortalidad, preocupaciones e incluso optimismo:

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) — A pesar de los espectaculares fracasos de esta organización antes y durante la pandemia, cuando publican un anuncio, los mercados escuchan.

2. El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos — También llena de controversias con su respuesta, pero la política económica de Estados Unidos, en lo que respecta a la pandemia, está directamente vinculada a los números y a la información producida por esta organización.

3. Cualquier anuncio OFICIAL del gobierno de China de noticias negativas del virus en el país. Si las noticia es lo suficientemente mala como para que el gobierno chino lo admita, entonces es importante prestar atención.

No preste atención a las alegaciones de los medios occidentales sobre cuántas personas infectadas hay en China. Si bien puede ser cierto, eso no le importa a los mercados.

4. Acuerdos oficiales anunciados por la OPEP+ con respecto a los límites de producción entre sus miembros. Más sobre esto en la siguiente sección.

 

Preste mucha atención a los “motores” económicos

Los “motores” económicos forman la base del bienestar económico general. Los inversores experimentados saben esto, por lo que monitorean sus Calendarios Económicos durante todo el año, independientemente del asunto con el Covid-19. Sin embargo, es aún más importante mantener un ojo sobre esta pequeña lista de indicadores para tener una ventaja al operar durante la pandemia y a medida que el mundo vuelve a la normalidad.

1. Niveles de almacenamiento del petróleo. El petróleo es el ingrediente clave de la economía mundial. Cada semana, Estados Unidos anuncia sus inventarios actuales de petróleo crudo. Esta es una noticia importante porque Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo y China es el segundo.

Si los inventarios aumentan o permanecen iguales, quiere decir que la máquina industrial y de consumo de Estados Unidos no está mejorando, y eso significa menos ventas de TODO y no solo del petróleo.

2. Datos de manufactura china. Si Estados Unidos lo está comprando, una gran parte se está fabricando en China. China necesita recursos para producir, pero no producirá si Estados Unidos no está comprando.

Es una relación simbiótica, pero a menudo uno u otro lado aumenta primero. Es muy posible que China reinicie su motor económico antes que Estados Unidos.

3. Datos del empleo en Estados Unidos. El mayor golpe a la economía mundial es la falta de empleo para millones de consumidores estadounidenses. Cuando compran menos, el mundo produce menos.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para ayudar, la realidad es que los estadounidenses no están ganando tanto dinero. Cuando/si los números de empleo cambian, indicará oportunidades para operar en base a esa noticia.

 

Los 3 grandes — Mercados que indican el sentimiento general

Esta información no es nada nuevo para los inversores experimentados, pero la mencionaremos una vez más para cualquiera que esté evaluando cómo operar bajo la situación actual del mercado y afortunadamente le sea útil.

Petróleo Brent, Oro y el S&P 500 — Estos tres activos dan la mayor idea de lo que está sucediendo a nivel mundial en los mercados y cómo los grandes jugadores (casas financieras, mega fondos, etc.) evalúan las condiciones actuales.

Petróleo Brent — Ya explicamos que el petróleo es el combustible del comercio y de la actividad económica. El petróleo Brent es el grado de petróleo más comercializado a nivel mundial. Existen otros, incluyendo West Texas Intermediate (EE.UU.) y Urales (Rusia), pero el Brent tiene la mayor influencia global en los mercados.

Si el precio del Brent está aumentando, significa que la demanda mundial de petróleo está subiendo y, por lo tanto, la actividad económica está aumentando. Esto afecta las ventas y las ganancias de casi todas las empresas. Si eso suena enorme y poderoso, es porque lo es. Esta es la razón por la cual las guerras en el Medio Oriente son algo muy importante para todos.

Oro — Cuando ocurre una catástrofe económica y los países ven una hiperinflación, o incluso peor, una guerra, los principales actores de inversión del mundo compran oro. La razón es que el oro es visto como una reserva de valor, y con razón. A lo largo de miles de años y varios sistemas económicos y experimentos gubernamentales, ha mantenido su valor.

Si los ultra ricos están comprando oro y el precio está aumentando, eso no es una buena señal de lo que viene para los mercados. Eche un vistazo al gráfico del oro desde octubre de 2019 hasta ahora y verá de lo que estamos hablando.

S&P 500 — Este índice de acciones estadounidenses le ofrece a los inversores un panorama de la salud general de las corporaciones más poderosas del mundo. Si está interesado en ver cómo los inversores ven la salud de la economía mundial, eche un vistazo al S&P.

Debido a la gran variedad de industrias y sectores representados en el S&P, los inversores pueden obtener un entendimiento sólido de cómo van las cosas y tomar decisiones mejor informadas para operar. Si los grandes inversores ven que algo va a suceder con el Covid-19, reaccionarán, y esas reacciones aparecerán en el S&P 500.

 

Avance y opere con confianza

Para ganar bajo el clima actual del mercado, los inversores deben monitorear las últimas noticias de las fuentes mencionadas anteriormente, mantener un ojo sobre los motores económicos mencionados y comprender cómo los “grandes actores” del dinero se están moviendo, porque ellos ya conocen los dos primeros factores.

Somos optimistas de que la economía mundial se recuperará rápidamente de la pandemia de Covid-19, pero debemos estar preparados para sacar provecho de cualquier nuevo descenso. Afortunadamente, el trading nos permite generar un buen ingreso independientemente de la situación del mercado, si somos diligentes y estamos preparados.

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