George Soros. Una persona que todo inversor debe conocer


El mundo conoce a docenas de inversores y traders legendarios, pero pocos de ellos son realmente exitosos. No hay duda del éxito de George Soros: décadas de experiencia, operaciones virtuosas y su enfoque único sobre el mercado hablan por sí solos.

No habrá evaluaciones éticas en este artículo. Queremos hablar sobre algunos hechos de su vida que pueden ser útiles para los inversores.

 

Niñez, juventud, ideales

Los años de juventud de George Soros cayeron en el período más turbulento del siglo XX y merecen una historia separada. Hitler ocupó a Hungría en 1944 y hubo represiones masivas contra los judios húngaros. La familia de George sobrevivió con documentos falsos y emigró después de que los comunistas llegaron al poder.

En 1947, la familia Soros paró en el Reino Unido. Aquí es donde el destino lo puso en contacto con Karl Popper, un ideologista famoso de la “sociedad abierta”. Su libro, “Sociedad Abierta y sus Enemigos” sentó las bases de la visión del mundo del futuro multimillonario.

Gracias a este libro, George Soros sigue siendo defensor de la libertad y del cambio. Es esencial para los inversores adoptar este enfoque, ya que el mercado está cambiando constantemente. Las tasas de interés son ajustadas, las crisis sacuden a los mercados de vez en cuando, los mismos gráficos de los activos pueden mostrar tendencias opuestas. No hay nada “tradicionalmente sostenible” en el mundo del trading.

 

Camino al trading

En los años 50 del siglo XX, pocos podían comenzar a operar en el mercado financiero. Era un club exclusivo, principalmente para personas muy adineradas. Las posibilidades de que Soros se convirtiera en un miembro de esta comunidad eran extremadamente bajas. Antes de unirse al mundo financiero, él sólo logró trabajar como vendedor de artículos de mercería y gestor de ventas de productos de tabaco.

Pero un día George decidió parar y volver a pensar en su carrera profesional. Decidió dar un paso sin precedentes escribiendo cartas de solicitud de empleo a los directores de todos los bancos comerciales del Reino Unido.

Las primeras entrevistas no tuvieron éxito. Fue un simple accidente cuando Soros fue contratado por Singer & Friedlander, un banco dirigido por un húngaro. Pero este trabajo estaba lejos de ser perfecto. Una nueva búsqueda de trabajo lo llevó a una empresa de corretaje de Nueva York de un amigo de la universidad. Para entonces, Soros tenía 26 años, y el éxito financiero seguía siendo un sueño distante. Sin embargo, fue en ese momento cuando comenzó su carrera como especulador: él se convirtió en un verdadero operador de arbitraje.

 

“Un rey tuerto entre los ciegos”

A finales de los 50 y principios de los 60, los inversores en Estados Unidos estaban poco familiarizados con las acciones europeas, que después se volvieron muy populares en el país. George Soros estaba en medio de esos eventos: su experiencia en un banco europeo le dió un poco de visión sobre ese negocio.

En su libro, “Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve”, George se autodenominó “líder del boom de la inversión” y el “rey tuerto entre los ciegos”. JPMorgan y la Fundación Dreyfus seguían su opinión. Así que Soros dió su primer salto profesional a la edad de 30.

 

Actividad intensa y disminución de la riqueza

Después de un breve descanso, Soros comenzó a invertir de forma intensa. Para principios de los 70, él había establecido varios fondos de inversión con un capital total superior a las decenas de millones de dólares.

En 1978-79, Soros y su socio, Jim Roger, comenzaron a invertir en el sector de tecnología, que los inversores de Wall Street ignoraban. Luego pasó por una crisis psicológica, un divorcio y la crisis económica de 1981 cuando su fondo se redujo de $400 millones a $200 millones.

 

1992. “El Banco de Inglaterra de rodillas”

Siendo una persona polifacética, Soros no limitó su selección de activos. El prestó atención a las acciones y bonos, operaciones de arbitraje complejas y el petróleo. El mercado de divisas no fue una excepción. La venta en corto de la libra esterlina por parte de Soros en septiembre de 1992 se convirtió en su éxito más sorprendente en Forex.

Debido a la crisis de devaluación que ocurrió el 16 de septiembre de 1992, el Banco de Inglaterra aumentó la tasa de interés y apoyo la libra con intervenciones monetarias. Al vender en corto la libra, George obtuvo una ganancia de alrededor de 1.000 millones de dólares.

Desde entonces, George Soros ha compartido repetidas veces sus previsiones con respecto a las economías de diferentes países, señalando invariablemente la debilidad de cualquier sistema basado en la rigidez y las restricciones.

 

Retiros y Regresos

En 2004, George Soros decidió retirarse del negocio. Sus hijos se convirtieron en los sucesores del enorme imperio con un capital de más de 13 mil millones de dólares. Pero el maestro no se quedó en las sombras por mucho tiempo.

Su primer regreso al negocio fue en vísperas de la crisis financiera global en 2007. Incluso entonces, él estaba preocupado por la situación del sector hipotecario de Estados Unidos. En dos años, pudo ganar alrededor de 1.000 millones de dólares con esto. Su siguiente regreso fue siete años después. Los periódicos informaron que Soros comenzó a pasar mucho tiempo en la oficina a pesar de su avanzada edad de 86 años.

En los últimos años, el legendario financiero se ha involucrado activamente en actividades sociales. Sus fondos patrocinan orgnaizaciones sin fines de lucro alrededor del mundo, y por ello es acusado regularmente de socavar los cimientos de los estados y de patrocinar revoluciones de color.

 

Opere como Soros: 2 principios dorados

La experiencia de Soros es única. Puede parecer que su éxito se debe exclusivamente a sus enfoque aventurero, pero la base de su estrategia se formó a mitades del siglo pasado. En una entrevista, Soros formuló dos principios que lo hicieron exitoso.

  • Principio Uno: la visión del mundo de los participantes del mercado es incoherente y sesgada. Él llamó a este principio “el principio de la falacia”.
  • Principio Dos (el principio de la reflexividad): visiones imperfectas llevan a acciones erróneas.

 

¿Cómo aplicar estos principios al trading?

Digamos que los inversores están esperando la emisión de los datos de las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos. Cuando las reservas aumentan, el petróleo tiende a caer. Inversores pobremente informados comienzan a vender contratos de futuros del petróleo.

Sin embargo, hay un grupo de inversores que saben que pronto llegará una fuerte tormenta al Golfo de Mexico, por lo que las refinerias de petróleo se detendrán y la producción del oro negro caerá por debajo de los niveles normales. Esto es un factor positivo para las cotizaciones de petróleo.

En este caso, un grupo de inversores profesionales pueden hacer una gran puja de las posiciones de los inversores ordinarios y ganar con la compra de la materia prima. Esto es lo que realmente sucede: las empresas de inversión y fondos de cobertura con frecuencia tienen una gran cantidad de datos y, por lo tanto, actúan con más eficiencia.

 

Deje sus prejuicios

George Soros nos enseña a razonar preparando la información correcta para cualquier operación. Si desea tener éxito, deje el perjuicio. Todo en este mundo está en movimiento.

Y la experiencia de Soros nos muestra que incluso sus propios desarrollos pueden perder importancia. Según él, la efectividad de las estrategias de inversión que él desarrolló ha disminuído en los últimos años. Esto sucedió debido a la popularización del libro de Soros, “La Alquimia de la Finanza”.

Cada día, miles de flujos de información chocan en el mercado de Forex y en otros mercados. No siempre es posible encontrar el camino correcto, y George Soros también ha cometido errores. Sin embargo, no perdió su deseo de ir más allá, lo que resultó en que se volviera rico y famoso.

Todos tenemos experiencias similares al operar y, por lo tanto, los ejemplos de personas como George Soros nos dan importantes lecciones. Ellos nos inspiran y motivan a seguir adelante y desarrollarnos, trabajar con el mercado, la información, los activos y el dinero.


Advertencia de riesgos:

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