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Gestión del Riesgo en Forex: Reglas básicas y recomendaciones

Las 5 principales reglas de gestión del riesgo en Forex


Los inversores de alto nivel dirían que no hay manera de construir una carrera exitosa sin controlar los riesgos. Sea cual sea la duración de su operación, la operación debe cumplir ciertas reglas inquebrantables.

Pero, ¿cuál es el verdadero valor de la gestión del riesgo? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que cada inversor puede usar? Encontrará respuestas a estas y otras preguntas en este artículo.

 

¿De qué se trata la gestión del riesgo?

La gestión de riesgo es el proceso de gestionar los riesgos para reducir las probabilidades de un resultado negativo o para reducir las pérdidas. Una verificación adicional de la señal de la estrategia o el uso del Stop Loss puede llamarse gestión del riesgo.

Usted no puede operar en Forex con sus propias reglas sin seguir las reglas de la gestión del riesgo. Los riesgos del mercado pueden sentir la negligencia de un inversor y comenzar a golpearlo, lo que muy probablemente resultará en una muerte súbita.

 

¿Cómo un inversor gana con ella?

Reducción de la incertidumbre

Si sus riesgos están bajo un estricto control diario, puede estar seguro de que un resultado negativo no excederá una cantidad preestablecida. Por ejemplo, los inversores de Forex rara vez establecen un nivel de riesgo diario por encima de 1-5%.

Un inversor de ese tipo tiene entre 20 y 100 sesiones de reserva para atrapar una tendencia rentable. Un inversor con frecuencia hace una operación “de oro” después de una serie de operaciones con pérdida, y esa operación compensa todos los resultados negativos y le trae ganancias.

Mayor eficiencia

La gestión del riesgo consiste en mantener un registro de sus operaciones. Cuánta más atención preste al análisis de los resultados, más oportunidades tendrá para mejorar su estrategia de trading. Uno puede obtener más información de 10 operaciones de calidad y bien fundamentadas que de 1000 emocionales y sin fundamento.

Esta regla aplica no sólo para los puntos de entrada y salida. Uno debería analizar:

  • Tamaños de las posiciones
  • Valor del multiplicador (apalancamiento)
  • Normas para determinar el momento correcto para aumentar o reducir el volumen de una posición
  • El valor de la comisión por abrir una operación o el spread también pueden ser considerados si prefiere el scalping.

Esta información lo ayudará a mejorar el sistema de trading, lo cual, a su vez, afectará sus resultados financieros. También aprenderá a planificar sus operaciones. El registro diario de sus operaciones lo ayudará a desarrollar el hábito de analizar y documentar.

 

Las 5 principales reglas de la gestión del riesgo al operar en Forex

Es fácil configurar un sistema básico de gestión del riesgo. Sólo siga estas 5 reglas. En el debido momento, puede actualizarlas o agregar unas nuevas.

Regla uno: determinar el importe de la operación (lote)

Digamos que tiene $1.000. ¿Cuánto puede invertir en una operación si las pérdidas diarias están limitadas a $50 (5%), y el valor del Stop Loss es de -10% para cada operación? Encontrará la respuesta en la tabla de abajo.

Multiplicador Importe de la operación Comisión (valor aproximado para EUR/USD) Valor del Stop Loss por operación (comisión – Stop Loss -10%) Número de operaciones dentro del límite
х500 100 -15 -25 2
х500 50 -7,5 -12,5 4
х500 25 3,75 6,25 8
х200 100 6,8 -16,8 2
х200 50 -3,4 -8,4 5
х200 25 1,7 -4,5 11
х100 100 -3,4 -13,4 3
х100 50 1,7 6,7 7
х100 25 -0,9 -3,4 14
х50 100 1,7 -11,7 4
х50 50 -0,9 5,9 8
х50 25 0,45 2,95 16

El ejemplo de tres valores de inversión diferentes muestra que no puede hacer más de 2 operaciones de $100 cada una o 1 operación de $200 usando un multiplicador de x500 dentro del límite establecido. Es mejor si usted prepara esta tabla, en base a sus propias preferencias con respecto al riesgo y a la cantidad de dinero en su cuenta.

Preste atención al número de operaciones dentro del límite. Por ejemplo, si invierte $100, solo puede hacer 2 operaciones usando un multiplicador x500 y x200. Sin embargo, la ganancia potencial del primer multiplicador es 2,5 veces mayor que la del de x200. ¿Cuál es el truco?

La cosa es que cada una de estas operaciones tiene un costo por punto diferente. Por lo tanto, para una operación con EUR/USD hecha con un multiplicador x500, el costo del punto ascenderá a $5, mientras que será de aproximadamente $2 para el mismo importe de operación con un multiplicador de x200. En consecuencia, habrá un Stop Loss de 5 puntos ($25 de riesgo en una operación/$5 del costo del punto = 5) en caso de utilizar un multiplicador de x500. Si establece un multiplicador de x200, el Stop Loss ascenderá a 12,5 pips. Es decir, una operación realizada usando un multiplicador de x200 tiene menores probabilidades de que el gráfico active accidentalmente el Stop Loss. Este conocimiento le ayudará a elegir las condiciones ideales en diferentes situaciones.

Por ejemplo, usted planea operar con las noticias. Habrá un poderoso salto del precio en cierto momento. Apenas sepa que este impulso está por ocurrir, no tiene que preocuparse por la distancia en que colocó el Stop Loss. Y cómo un cambio brusco del precio en dirección de la operación traerá altas ganancias, es recomendable usar un multiplicador de x500 en lugar de uno de x200.

Al mismo tiempo, es mejor utilizar un multiplicador de x200 al hacer operaciones intradía para mantener el gráfico alejado del Stop Loss.

Es importante adaptar el cálculo del importe de la operación a los requisitos de la estrategia de trading. Si solo el 30% de las señales que proporciona su sistema son rentables, es mejor que pueda tener varios intentos.

Regla dos: no operar con activos fuertemente correlacionados

Esta regla sugiere la necesidad de evitar activos cuyos precios copian las dinámicas de otros. Si usted es un inversor profesional, puede no ver esto. Aún así, los principiantes a veces no se dan cuenta de que terminan comprando el mismo activo cuando intentan diversificar su portafolio.

Por ejemplo. una estrategia de trading da una señal para vender EUR/USD, EUR/JPY y comprar EUR/CAD. Estas operaciones tienen diferentes direcciones, pero todas implican el fortalecimiento del EUR. Un portafolio así aumenta el riesgo de tener un resultado negativo al aplicar una estrategia de trading.

Recuerde: debe abrir 1 operación para probar 1 idea de trading. Si el USD se ve fuerte, no vale la pena comprarlo contra todas las demás divisas.

Regla tres: mueva el Stop Loss en la dirección correcta

Mueva el Stop Loss sólo para reducir el riesgo. Es altamente recomendable que no incremente el límite de pérdidas. Tales acciones generalmente están asociadas a las emociones humanas y no a las reglas de la gestión del riesgo o las estrategias de trading.

Sin embargo, mover el Stop Loss a la zona de equilibrio es el primer paso para una operación exitosa. Los inversores usan un Trailing Stop Loss, que sigue automáticamente la cotización actual del mercado.

Con MetaTrader 4, puede establecer la distancia entre el Trailing Stop Loss y la cotización. Cada vez que el precio supera este rango, la orden se moverá más cerca del precio del mercado. Esta regla para controlar los riesgos elimina la posibilidad de que una posición que inicialmente es rentable se convierta en una perdedora debido a un mal desempeño del inversor.

Regla cuatro: limite sus intentos de seguir alguna idea de trading

Con frecuencia nos encontramos en una situación donde una estrategia de trading da una señal para abrir una operación. Pero cuando hacemos varios esfuerzos para seguir esta señal, terminamos fijando manualmente la pérdida o haciendo que la operación cierre por el Stop Loss.

Para evitar la quiebra, es necesario hacer una evaluación adicional del riesgo y recordar las siguientes constantes:

  • El número máximo de intentos por señal que puede hacer (tomando en cuenta los demás límites)
  • Reglas para la apertura de posiciones repetidas. No puede simplemente abrir posiciones una tras otra al azar. Debe usar herramientas especiales para evaluar la situación.

Por ejemplo, obtiene una señal y hace una operación con pérdida en un marco de tiempo de 15 minutos. Es mejor revisar la señal en un marco de tiempo más alto, de 30 minutos o 1 hora, antes de abrir otra posición. Si las señales de la estrategia se contradicen, lo mejor es abstenerse de abrir posiciones con ese activo.

Regla cinco: haga una prueba histórica de sus estrategias

La regla básica para la gestión del riesgo de cualquier tipo es el análisis histórico de la estrategia. Debería verificar el movimiento del precio en el pasado con cualquier estrategia que quiera usar. Esta investigación no le quitará mucho tiempo y los resultados mejorarán las recomendaciones anteriores. Además, analizar los datos históricos de las operaciones le ahorrará dinero.

En general, el proceso de preparar una estrategia para su uso posterior puede dividirse en varias fases:

  1. Conocer las reglas de la estrategia
  2. Aplicar operaciones sobre los datos históricos
  3. Operar en una cuenta demo
  4. Probar la estrategia en una cuenta real con cantidades mínimas
  5. Ajustar las reglas si es necesario
  6. Uso completo de la estrategia

 

Cómo uno puede gestionar los riesgos y ganar rápido en Forex

La gestión del riesgo establece límites estrictos para los inversores. Puede parecer que estas reglas van a retrasar por varios años la posibilidad de obtener ganancias en sus operaciones. Pero ese no es el caso.

Los inversores de Forex pueden usar un multiplicador elevado (apalancamiento). Su valor puede alcanzar x500 en la plataforma de Olymp Trade y 1:400 para la mayoría de activos en MetaTrader 4.

Entonces, la probabilidad de incrementar rápidamente su depósito en Forex no es para nada baja, con la posibilidad de hacer que una operación de $1 sea igual a $500 de inversión. Si abre una operación de compra en el AUD/CAD en 0,90350 y esta cierra 40 puntos arriba (en 0,90750), esta inversión le dará más de 200% de ganancia.

Sin embargo, incluso si su estrategia de trading es débil, igual puede usar dos enfoques básicos al operar. Tome en cuenta que ambas mecánicas pueden ser llamadas sistemas de inversión de alto riesgo.

 

Pirámide

Este enfoque relativamente nuevo se diseñó para operaciones a medio plazo. Se basa en el concepto de aumentar gradualmente el volumen de la inversión. Digamos que vendió posiciones del AUD/NZD por $1400 el 14 y el 15 de noviembre. La tendencia estaba a su favor, y en vez de tomar la ganancia, invierte otros $1000 el 25 de noviembre. Si la tasa de cambio del AUD/NZD baja a $1,04000, obtendrá más de $10.000 de ganancia.

La pirámide tiene como objetivo obtener altas ganancias operando con un sólo activo. Claro, los marcos de tiempo pueden variar, pero recomendamos que el tiempo de inversión comience en 1 semana.

 

Sistema de Compensación de Pérdidas en Forex

El sistema de compensación de pérdidas es muy usado en el modo FTT de la plataforma de Olymp Trade. Según el sistema, debe al menos duplicar el valor de la operación cada vez que su previsión sea incorrecta para poder compensar la pérdida.

El mismo enfoque aplica al operar en Forex. Por ejemplo, puede invertir $200 después de hacer una negociación perdedora de $100 usando un multiplicador de x500 y un Stop Loss de $20. Incluso si logra atrapar un pequeño retroceso, al menos logrará compensar la pérdida de $20.


Como podrá entender, el arte de la gestión del riesgo en Forex incluye reducir los costos, la creación de una lista de reglas estrictas para abrir una operación y monitorearla, así como el proceso continuo de mejorar las estrategias.

Aplique al menos algunas de estas recomendaciones básicas hoy. El efecto positivo no tardará en llegar.

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