Итоги недели 27–31.08.2018

Полный обзор событий прошедшей недели

0 1 417

Одной строкой

  • Пауэлл продолжит поднимать ставку ФРС.
  • Аргентинский песо девальвируется.
  • Между США и Мексикой прошли переговоры по NAFTA.
  • Иран готов покинуть «ядерную» сделку.
  • Отчёты ВВП: Канада — плохо, США — отлично.

Лидеры роста

GBP/USD +1,06%
USD/MXN +2%
Brent +2,9%
USD/TRY +9,3%
Monero +14%
Dash +32%

Лидеры падения

AUD/USD -1,42%
USD/CHF -1,57%
AUD/CHF —3%
Tesla -4,6%

Технический анализ

1. EUR/USD

EUR/USD

Валютной паре не удалось закрепиться над психологическим уровнем 1.17000. Вероятно, что актив ждёт консолидация до SMA с периодом 200 (уровень 1.16000). В подтверждение данной идеи ложится появившаяся разворотная формация «тройная вершина».

2. GBP/USD

GBP/USD

После обманных манёвров вблизи верхней границы канала актив всё же решился начать движение вниз. Сложность ситуация заключается в том, что не так давно актив сформировал ложный пробой нижней границы канала. Такая неразбериха ещё может оказать своё влияние на подходах котировок к отметке 1.28000.

3. AUD/USD

AUD/USD

Австралийская валюта продолжает свой депрессивный спуск. Веер Фибоначчи помогает определить вероятную цель движения — ценовую зону 0.71000-0.71500. Однако на уровне 0.72000 быки могут оказать отчаянное сопротивление.

4. USD/CAD

USD/CAD

Отчёты по ВВП США и Канады оказались полностью противоположны друг другу. Доллар США пользуется новостным позитивом и давит на канадскую валюту. Целью укрепления становится верхняя граница фигуры «флаг», образовавшейся на дневном таймфрейме свечного графика.

5. USD/CHF

USD/CHF

Швейцарский франк последние две недели активно укрепляется против доллара США. Тенденция может продолжиться, так как глобальная картина говорит о нахождении валютной пары в состоянии боковика с диапазоном 0.92000-1.03000. USD/CHF предпринимала несколько попыток закрепиться выше 1.0000, после чего начались активные распродажи.

6. USD/MXN

USD/MXN

График актива переломил глобальный нисходящий тренд и вышел за предел фигуры «флаг». Полагаем, что быки постепенно наращивают силы, чтобы показать сильный восходящий тренд.

7. USD/RUB

USD/RUB

Валютная пара может ещё продемонстрировать финальный рывок вверх. Фигура «треугольник» чаще всего является паттерном продолжения тренда. К тому же, индикатор RSI после вхождения в зону перекупленности не привёл к развороту тренда, что говорит о силе быков.

Свечной анализ

EUR/USD

Последняя недельная свеча сформировала паттерн «пин-бар» — сигнал к снижению цены актива.

AUD/USD

Закончилось формирование свечного паттерна «три вороны» на таймфрейме 1 неделя — сигнал к снижению цены актива.

EUR/RUB

30 августа закончилось формирование свечного паттерна «медвежий внешний бар» на таймфрейме 1 день — сигнал к снижению цены актива.

FTSE100

Закончилось формирование свечного паттерна «три вороны» на таймфрейме 1 неделя — сигнал к снижению цены актива.

NZD/USD

Недельная свеча закончила формирование модели «завеса из облаков» — сигнал к снижению цены актива.

EUR/CHF

Недельная свеча закончила формирование модели «медвежье поглощение» — сигнал к снижению цены актива.

Крипта

Тренд завершён, да здравствует новый тренд?

Всю последнюю неделю биткоин и весь крипторынок укрепляли свои позиции. Главный криптоактив наконец-то покинул уровень 6500$ и после небольшой консолидации около отметки 6700$ продолжил рост. Итогом стала попытка пробития зоны 7100-7150$, однако она не увенчалась успехом.

После разворота актив начал падать и пробивать линию восходящего тренда. Затем цена импульсно вернулась обратно, поэтому все это можно считать лишь локальным пробоем. Однако уже можно наблюдать следующую попытку медведей увести котировку ниже. Если это им удастся, то график скорее всего вернется в зону 6600-6700$ в краткосрочной перспективе. А в среднесрочной перспективе это может быть началом нового тренда на понижение.

За неделю биткоин прибавил более 5%. Все мажорные альткоины тоже в зеленой зоне, причем многие показывают впечатляющие результаты. EOS прибавил более 26%, IOTA больше 38%, Monero и Tron порядка 18%, DASH подорожал на рекордные 32%.

Разумеется, за подобными рывками стоят в основном фундаментальные факторы, связанные с новыми продуктами или интеграциями. Отдельно стоит отметить небезызвестный Dogecoin. Проект, который начинался как шутка, показал нешуточный рост более 50% за сутки на фоне скорого запуска Dogethereum.  Это проект, описанный Виталиком Бутериным еще в 2015, который представляет собой основанную на смарт-контрактах систему, соединяющую блокчейны Dogecoin и Ethereum.

Доля биткоина на рынке стабильно держится около значения 53,3% в течение всей недели. Общая капитализации подросла вместе с котировками BTCUSD. Минимальное значение было неделю назад и составило $210 млрд., а максимальное $233 млрд в среду.

Аналитика

Пересмотр соглашения США-Мексика-Канада

Пожалуй, главной новостью недели, которая будет какое-то время «задавать тон», стала новость о достигнутых между США и Мексикой соглашениях по поводу NAFTA. Кстати, Трамп уже сделал заявление, что само название «NAFTA» ему не нравится.

Новое соглашение касается достаточно широкого спектра взаимодействия между странами. Например, предлагается ужесточение правил, регулирующих интеллектуальную собственность и сельскохозяйственную деятельность.

Кроме этого, предполагается, что почти половина автомобилей, которые выпускаются в трёх странах и перемещаются между ними, в рамках нового соглашения, будет производиться с использованием более высоко оплачиваемой рабочей силы.

Однако здесь есть одно но — Канада. Пока предварительные договоренности достигнуты только на уровне США и Мексики, Канада же ещё не подключилась к переговорам. В итоге, используя традиционный подход «пистолет у виска», Америка поставила дедлайн своему соседу в пятницу.

Если Канада примет решение не присоединяться к новому договору, то Трамп пообещал новое ужесточение условий — введение очередных торговых пошлин. И если Канада не пойдёт на уступки, то для канадского доллара это становится фактором негативным. А следовательно, тем, кто предпочитает покупать канадский доллар, следует быть очень осторожными.

 

Индекс Conference Board. Рекорд за последние 10 лет

Традиционная статистика от Conference Board была опубликована во вторник. Потребители настроены очень оптимистично, но, к сожалению, не по всем секторам экономики. Довольно смешанная картина получилась, в частности, по рынку труда.

Нельзя сказать, что количество опрашиваемых, которые уверены в улучшении ситуации на рынке труда, снижается. Однако оценка так называемых «условий для бизнеса» существенно выросла. По представленной выборке о позитивном бизнес-климате заявили более 40% респондентов.

 

Погорим о Brexit

Нет, конечно никто не говорил, что будет легко и в дороге будут кормить. Однако исход Великобритании из Евросоюза получается уж очень мучительным. На текущей неделе в Брюсселе снова должны возобновиться переговоры между Домиником Раабе, который пришёл на смену Дэвиду Дэвису, и Мишелем Барнье, французским министром иностранных дел, представляющему интересы Евросоюза.

Вряд ли чиновникам удастся договориться и в этот раз. И это, безусловно, может стать негативным фактором для фунта стерлингов. С другой стороны, в случае сдвига с «мёртвой точки», быки вновь могут попробовать «атаковать» британскую национальную валюту. В любом случае рекомендуем быть готовыми к любому развитию ситуации.

 

ВВП США и Канады. Где надувался пузырь?

Уточнённый ВВП США продемонстрировал рост до 4,2% за квартал. Рост же экономики Канады за июнь остался на нулевом уровне. Нельзя сказать, что показатели стали каким-то сюрпризом для участников рынка, однако столь сильное ускорение американской экономики в принципе не может не вызывать удивление.

Конечно, экономисты спорят сейчас, где конкретно может образоваться пузырь. 23 августа рейтинговое агентство Moody’s опубликовало свой обзор, в котором ссылается на слишком высокий уровень закредитованности нефинансовых компаний в США.

В частности, уровень так называемых рискованных займов (leveraged loans), по мнению Moody’s, уже приближается к критическому значению, составляя почти $3 трлн. Агентство сравнивает текущую ситуацию с кризисом 10-летней давности. История повторяется и в части секьюритизации, то есть выпуска под займы junk bonds — «мусорных облигаций».

А что же монетарные власти? Здесь ситуация может быть схожей. Как и в случае с Беном Бернанке, который не видел наступающей рецессии, нынешний председатель ФРС также заявляет об отсутствии признаков «пузырей». Правы ли экономисты старейшего рейтингового агентства — покажет время.

Сырьё

Нефть. Итоги недели

Нефтяное ралли продолжилось и на этой неделе. Рост цены эталонной марки Brent за последние 11 дней составил 11%. В последний день лета Brent торгуется вблизи сильного сопротивления $78 за баррель.

Главными драйверами роста стали рекордный спрос на бензин и сокращение всех категорий углеводородов в США, а также падение поставок иранской нефти, которое в преддверии ноябрьских санкций уже физически ощутил рынок. В этом месяце поставки иранской нефти упали на треть по сравнению с объёмами апреля. Евросоюз сократил закупки вдвое, Китай — на четверть, а Южная Корея прекратила закупку полностью.

Самое главное, что в результате мер по подготовке к изоляции Ирана от нефтяного рынка на фьючерсном рынке возникла бэквордация. Контракты на сентябрь стоят дороже, чем с отсрочкой поставки. Как тут не вспомнить знаменитую поговорку «назло маме отморожу уши»?

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.