Аналитика

Экспертный обзор: Bitcoin на новых высотах, а Tesla сдаёт позиции

Среднесрочная аналитика от экспертов Olymp Trade


Доллар продолжает укрепляться. Фондовые рынки корректируются после новых максимумов. Bitcoin и прочие криптовалюты также ставят новые исторические рекорды. А Илон Маск обвалил акции Tesla. Обо всём и этом вы узнаете из сегодняшнего обзора.

 

Тренды недели

  • Tesla -12.98%. Сделка в снижение на $100 и мультипликатором X20 могла бы принести прибыль в размере $259,6.
  • BTC/USD  +4.51%. Сделка в рост $100 при мультипликаторе X10 могла бы принести прибыль $45,1.
  • EUR/USD -0.96%. Торговля в снижение с $100 при мультипликаторе X100 могла бы принести прибыль $96,0.

 

Валютные рынки

Доллар продолжает укрепляться несмотря на инфляцию в США. В октябре годовой рост потребительских цен подскочил с 5,4% 6,2%: эта рекордная отметка ранее была установлен ещё в августе 1990 года. Базовая инфляция достигла максимума в 4,6%, чего не наблюдалось с 1991 года.

Некоторые аналитики полагают, что именно это и помогло доллару укрепиться. Такой взлёт инфляции значительно увеличивает вероятность повышения процентной ставки в следующем году. ФРС США объявила, что сделает это в экстренном случае, и подобный резкий рост как раз может стать поводом для пересмотра текущей монетарной политики.


Однако у ЕЦБ таких планов на 2022 год точно нет. Кристин Лагард считает, что критерии, необходимые для повышения ставок, в следующем году выполнены не будут. Расхождение в монетарной политике США и ЕС может только усилить текущий нисходящий тренд пары EUR/USD.

Несмотря на неплохие данные по розничным продажам в еврозоне (рост с 1,5% до 2,5%), на прошлой неделе EUR/USD внезапно пробила сильнейший дневной уровень поддержки 1,15300. Пересечение линий индикатора MACD также указывает на продолжение локального тренда.

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.11.15
Илл. 1 Валютная пара EUR/USD 1D TF.

Актив продолжает двигаться в нисходящем клине с мая этого года, и эта тенденция выглядит невероятно устойчивой. Скорее всего, нисходящее движение коснётся отметки 1,14100, после чего вероятна коррекция.

 

Фондовые рынки

В конце недели фондовый рынок США корректировался после максимумов прошлого понедельника:

  • S&P 500 установил новый рекорд на отметке 4 719, после чего скорректировался на 1,5% в конце прошлой недели.
  • Индекс Dow Jones достиг 36 568 пунктов, а затем скорректировался на 1,2%.
  • Индекс Nasdaq 100 достиг отметки 16 450, после чего упал на 2,2%.

Есть несколько причин для обновления максимумов и возобновления оптимистических настроений на фондовых биржах США:

  1. План развития инфраструктуры на $1 трлн., принятый Палатой представителей.
  2. Оптимистичные экономические прогнозы на фоне успешных испытаний компанией Pfizer нового препарата против COVID-19.

Коррекция началась после публикации данных по инфляции в США и дополнительной информации о банкротстве китайского застройщика Evergrande.


Однако главным событием на фондовом рынке стала продажа Илоном Маском акций Tesla для выполнения своих налоговых обязательств. Он продал акции на сумму почти $5 млрд., хотя ему по-прежнему принадлежит более 166 миллионов акций.

Маск планировал продать 930 000 акций на сумму $1,1 млрд. в сентябре этого года. В результате он продал акций ещё на $ 3,88 млрд. Перед тем, как осуществить задуманное, Маск провёл опрос среди своих фолловеров в Twitter. Он спрашивал, стоит ли ему продать часть акций. Непонятно, зачем заигрывать с 62,5-миллионной аудиторией, если Маск всё равно планировал это сделать.

После опроса в Twitter акции Tesla в понедельник и вторник упали более чем на 15%, но к концу недели восстановились на 4%. Помимо Маска в инсайдерской продаже, по-видимому, участвовал и его брат Кимбал. Последний продал акции на сумму $109 млн. за день до того, как его брат провёл опрос в Twitter, и эта сделка не входила в число запланированных.

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.11.15
Илл. 2. Акции Tesla 4H TF.

 

Товарно-сырьевые рынки

Нефть марки Brent корректируется после нового максимума. На дневном таймфрейме сформировался нисходящий клин. С точки зрения технического анализа, при прорыве вверх нефть продолжит восходящий тренд. Поэтому текущее состояние рынка можно назвать консолидацией перед дальнейшим развитием движения. Местная поддержка находится на уровне $80,50 за баррель.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.11.15
Илл. 3. Нефть марки Brent. 1D TF.

На последней встрече страны ОПЕК+ решили придерживаться ранее согласованного плана нефтедобычи, несмотря на давление со стороны ряда стран-потребителей. В декабре организация планирует добывать на 400 000 баррелей в день больше.

Общий объём добычи составил 27,5 млн. баррелей в день, что на 254 тыс. баррелей меньше объёма, разрешённого соглашением. Если данная динамика сохранится, то общий дефицит предложения к концу этого года превысит 1 миллион баррелей в день. Всё это должно подкрепить текущий рост цен на чёрное золото.

Помимо спекулятивной фиксации прибыли, правительство США также работает над снижением цен. Оно продолжает брать нефть из своего стратегического резерва. За последние два месяца снижение запасов в среднем составляло 1,1 млн. баррелей в неделю.

Кроме того, котировки нефти по-прежнему зависят от котировок газа. Но цена на газ продолжает снижаться. Рынок ожидает увеличения потоков из России. Это должно снизить корреляцию между нефтью и газом.


Природный газ вернулся к линии восходящего тренда, где торговался ещё в апреле. Локальный уровень поддержки находится на уровне $4 800 за миллион британских термальных единиц.

Olymp Trade - Natural Gas - Expert Review 2021.11.15
Илл. 4.Природный газ 1D TF.

Газ близок к тому, чтобы переломить тенденцию, но этого ещё не произошло. Помимо спекулятивной составляющей, давление на котировки оказывают данные по запасам природного газа в США.

Индикаторы превосходят ожидания несколько недель подряд. Прошлая неделя не стала исключением, поскольку запасы увеличились на 7 миллиардов кубических футов вместо прогнозируемых 10 миллиардов.

 

Криптовалютные рынки

Bitcoin вновь обновил исторический максимум. В этот раз рекорд зафиксирован на отметке $69 000. После обновления максимума, актив скорректировался до уровня $65 000 — апрельского локального максимума. С конца июля BTC подорожал более чем в два раза, и пока всё указывает на то, что это далеко не предел.

Olymp Trade - Bitcoin - Expert Review 2021.11.15
Илл. 5. Bitcoin. 1D TF.

Капитализация всего криптовалютного рынка достигла $3 трлн. Дневной торговый оборот вновь обновил исторический максимум и составляет более $181 млрд.

Новый максимум сопровождается продолжением оттока средств с централизованных бирж. По данным Glassnode, запасы CEX упали ниже 12,9% от объёма циркулирующего предложения.

Ethereum также обновил свой исторический максимум, когда его цена преодолела отметку в $4 800. К повышению цены также приводит сгорание большей части комиссионных, что сокращает объём эмиссии.

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.11.15
Илл. 6. Метрика Bitcoin

Индекс страха и жадности превзошёл все предыдущие отметки и сейчас находится в зоне Extreme Greed на уровне 77 пунктов. Розничные трейдеры больше склоняются к росту BTC, что вполне объяснимо в данной ситуации.

Индекс доминирования BTC стабилизируется на уровне 42,5%. Альткоины вновь отвоёвывают свои позиции.


В минувшие выходные Палата представителей Конгресса США приняла план инфраструктурного развития стоимостью $1,2 трлн. Почему это так важно для криптовалютного рынка? Теперь майнеры, управляющие нодами, криптокошельками и поставщики ликвидности в протоколах DeFi должны отчитываться перед налоговыми органами о транзакциях пользователей на сумму свыше $10 000.

Тем временем Mastercard начнёт выпуск карт, привязанных к биткоину, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это позволит осуществлять платежи в криптовалюте.

 

Выводы

Доллар США продолжает укрепляться по отношению ко всем валютам, и прежде всего к EUR, несмотря на рекордную инфляцию в стране.

Фондовый рынок находится в состоянии коррекции после новых исторических максимумов на фоне слухов о банкротстве Evergrande.

Товарный рынок также находится в процессе коррекции после новых пиков. Цена на природный газ по-прежнему волатильна и оказывает влияние на нефть, но уже в меньшей степени.

Bitcoin вновь достиг исторических максимумов и не собирается останавливаться на достигнутом.

Related posts
Аналитика

Трампа будут судить

Палата представителей США проголосовала за импичмента Дональда Трамп, но никто не верит в реальную отставку.
Аналитика

Новости, тренды и аналитика на 16.07.2021

Председатель ФРС США Джером Пауэлл пояснил, что для рассмотрения вопроса об ослаблении текущей монетарной поддержки требует большего экономического прогресса в США.