บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังกลับตัวหรือไม่?

บทวิเคราะห์ระยะกลางโดยผู้เชี่ยวชาญ


ท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการสั่งลดมาตรการการเงินโดยทันที ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง ด้านราคาก๊าซยังคงปรับสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งกำลังนำพายุโรปเข้าสู่วิกฤติพลังงาน เกิดอะไรขึ้นและควรคาดการณ์อะไรต่อไป? อย่าพลาดบทรีวิวของเรา

 

แนวโน้มประจำสัปดาห์

  • Google -5.34% คุณสามารถทำเงินได้ $ 106.8 โดยเทรด “ลง” ด้วยเงิน $100 และอัตราคูณที่ X20
  • ETH/USD  +5.59% คำสั่งเทรด “ขึ้น” ด้วยเงิน $100 และอัตราคูณที่ X10 คุณจะได้รับเงิน $ 55.9
  • Nvidia  -7.92% คุณสามารถทำเงินได้ $158.4 โดยเทรด “ลง” ด้วยเงิน $100 และอัตราคูณที่ X20

 

ตลาดค่าเงิน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์น่าจะแสดงความผันผวนมากที่สุด คู่ NZD/USD ปรับลดลงมาเป็นอย่างมากจาก 0.70300 ลงมาที่ 0.68600 ซึ่งมากกว่า 2% โดยมีการประกาศสถิติที่ดีในสหรัฐฯ ในช่วงตลอดสัปดาห์:

  • สถิติคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (สินค้าที่มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี) เมื่อวันจันทร์ โดยตัวเลขคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 1.8% ในขณะที่ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ + 0.7%
  • เมื่อวันพุธมีการประกาศดัชนียอดขายบ้านที่รอปิดการขายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเดือนสิงหาคม ดัชนีนี้เพิ่มขึ้นที่ 8.1%
  • เมื่อวันพฤหัสบดี สถิติ GDP ในไตรมาสที่สองยิ่งเพิ่มความมั่นใจ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตขึ้นที่อัตรา 6.7%

สถิติทั้งหมดนี้ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเทียบกับค่าเงินสกุลอื่น ๆ ในส่วนคู่ NZD/USD ราคาคู่นี้กำลังเข้าใกล้ระดับแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญคือ 0.68000

Olymp Trade - NZD/USD chart - Expert Review 2021.10.04
รูปที่ 1. คู่สกุลเงิน NZD/USD. 1D TF.

ในกรอบระยะเวลาที่สั้นกว่า ดัชนีชี้ถึงการกลับตัวมากกว่าการเติบโตต่อไป ดังนั้น คุณอาจพิจารณาที่จะเปิดคำสั่งซื้อโดยตั้งค่า stop loss ไว้ด้านล่างเส้นสีชมพูข้างต้น

 

ตลาดหุ้น

หลังจากราคาปิดช่องว่างจากวันที่ 20 กันยายน ดัชนี Dow Jones ของสหรัฐฯ พยายามที่จะขยับขึ้น แต่เกิดการกลับตัวลงมาเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน ด้านดัชนี S&P และ NASDAQ ก็ปรับลดลงต่อเนื่องเช่นกัน แนวโน้มขาลงในตลาดทุนมาพร้อมกับข่าวลือว่าในเดือนพฤศจิกายน ธนาคารเฟดจะประกาศการเริ่มจำกัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หากเป็นเช่นนั้นจะมีแนวโน้มสูงที่เราจะเผชิญทั้งกราฟขาดทุนสะสมทางเทคนิค และการกลับตัวอย่างสมบูรณ์ของดัชนีหุ้น


หุ้นที่ “ได้รับผลกระทบ” มากที่สุดในสัปดาห์นี้ คือ หุ้นบริษัท Microsoft (ปรับลงมา 5%), Adobe (ลดลง 8%), Nike (มูลค่ารวมลดลงเกือบ 6.5%) และ Nvidia (ลดลงมากกว่า 6%) อีกด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นส่งผลให้หุ้นบริษัทในภาคพลังงานทำผลงานได้ดี หุ้น Exxon Mobil ทดสอบระดับ $ 60.5 ราคาหุ้น Chevron ขยับเกือบถึง $ 105

สำหรับหุ้นบริษัท Chevron เราคิดว่าการเติบโตนี้สอดคล้องกับการรีบาวด์ทางเทคนิค ในขณะนี้ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า มูลค่ารวมของบริษัทสูงเกินจริง ค่า P/E สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 55.48 แต่บริษัทยังชนะในส่วนของผลตอบแทนเงินปันผล ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4% ตลอดห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับตลาดหุ้นอเมริกา ดังนั้น การรวมหุ้นเหล่านี้เข้าในพอร์ตของนักลงทุนอาจมาจากความต้องการในการรับเงินปันผลที่ค่อนข้างสูง และปัจจัยนี้อาจช่วยพยุงราคาหุ้น Chevron ให้คงตัวได้ ในอีกด้านหนึ่ง ค่าเบต้าของหุ้นคือ 1.25 ซึ่งหมายความว่า หากตลาดหุ้นเข้าสู่ขาลง มูลค่ารวมของบริษัทพลังงานจะทรุดลงอย่างค่อนข้างรวดเร็ว

Olymp Trade - Chevron chart - Expert Review 2021.10.04
รูปที่ 2. หุ้นบริษัท Chevron 1D TF.

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ Brent ทำระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง กราฟแตะระดับจิตวิทยาที่ $80 ครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันซื้อขายบริเวณนี้คือช่วงเดือนกันยายนปี 2018 เมื่อโรงงานน้ำมันในซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีโดยโดรน ในเดือนตุลาคม 2018 ราคาทำระดับสูงสุดในกรอบที่ $86.7 ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นระดับอุปสรรคหลักของแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาน่าจะเติบโตขึ้นไปถึง $100 ได้ภายในสิ้นปีนี้

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.04
รูปที่ 3. Brent oil. 1D TF.

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ชี้ภาพรวมที่สงบเสงี่ยมมากกว่า เนื่องด้วยผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนไอดาและนิโคลาส นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent จาก $ 80 ขึ้นมาเป็น $ 90 ต่อบาร์เรลภายในสิ้นปี 2021


แนวโน้มกระทิงนี้ยังได้รับแรงหนุนจากราคาก๊าซและ LNG ที่สูงขึ้นในยุโรปและเอเชียตะวันออก การพยากรณ์ฤดูหนาวที่หนาวเย็นมากส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติทำสถิติสูงสุด

ราคา Natural Gas ทำระดับสูงสุดในกรอบที่บริเวณ $ 6.340 ต่อหนึ่งล้านหน่วยความร้อนระบบอังกฤษ และการทะยานขึ้นยังคงมีผลต่อไป

Olymp Trade - Natural Gas chart - Expert Review 2021.10.04
รูปที่ 4. Natural Gas. 1D TF.

สำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณก๊าซสำรองเพิ่มขึ้นที่ 88 พันล้านลูกบาศก์ฟุตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตัวเลขเฉลี่ยสำหรับช่วงห้าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 72 พันล้านฯ

นอกจากสหรัฐฯ ยุโรปก็เริ่มกักตุนสำรองก๊าซเช่นกัน เริ่มมีความชัดเจนว่าโรงงานกักเก็บของยุโรปจะไม่เต็ม 100% เนื่องด้วยฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง และแม้ว่าข่าวนี้จะไม่ใช่อะไรมากไปกว่าการรับประกันเพิ่มเติม แต่ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นก็อาจผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกได้เช่นกัน

 

ตลาดคริปโตเคอเรนซี

Bitcoin ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ระดับแนวรับในที่นี้คือ $41,000 ข่าวปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นลบและมีสาเหตุมาจากมาตรการกวาดล้างเงินคริปโตโดยรัฐบาลจีน หากสถานการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ราคาบิทคอยน์อาจกลับมาทดสอบระดับแนวรับที่สำคัญที่สุดที่ $30,000 อีกครั้ง แต่ก่อนหน้านี้ราคาจะต้องลงมาทดสอบระดับกลางที่ $37,000

Description: Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.04
รูปที่ 5. Bitcoin. 1D TF.

Altcoins ยังคงเสียศูนย์รวดเร็วกว่า BTC ดัชนีครองตลาดของบิทคอยน์ขยับเพิ่มเป็น 42.5% ดัชนีความโลภและความกลัวแสดงคะแนนที่ 20 จุด อยู่ในโซน “หวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง” (Extreme Fear) ซึ่งดัชนีเคยอยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม เมื่อราคาบิทคอยน์ทดสอบระดับ $ 30,000


หลังจากธนาคารกลางจีนออกมาเน้นย้ำถึงภัยคุกคามของคริปโตเคอเรนซีต่อระบบการเงินทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา บริษัทจีนหลายแห่งเริ่มเดินหน้าจำกัดภายใต้แรงกดดันจากรัฐบาล

  • ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2021 Alibaba จะห้ามการขายอุปกรณ์ขุดเหรียญสำหรับบิทคอยน์และคริปโตเคอเรนซีอื่น ๆ และยังไม่สามารถที่จะซื้อตำราหรือซอฟต์แวร์ขุดเหรียญใด ๆ ได้บนเว็บไซต์บริษัท
  • พูลขุดเหรียญหลายแห่งยุติการดำเนินงาน โดยเฉพาะ

พูดขุดเหรียญ Ethereum อย่าง SparkPool และ BeePool ด้าน F2Pool ได้ปฏิเสธการให้บริการลูกค้าจากประเทศจีนแล้ว

  • มีรายงานว่าบริษัทการวิเคราะห์ยอดนิยมอย่าง CoinGecko และ CoinMarketCap ไม่ให้บริการอีกต่อไปในจีน
  • ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ตลาดแลกเปลี่ยน Binance, Huobi และ BitMart รวมถึงบริการด้านการวิเคราะห์ Feixiaohao ได้สั่งแบนการลงทะเบียนจากประเทศจีน
  • ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต Biki ประกาศปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
  • โบรกเกอร์จากจีน Tiger Brokers และ Futu จะสั่งแบนการเทรดคริปโตตั้งแต่เดือนตุลาคม

แต่ก็มีข่าวดีเช่นกัน บริษัท Twitter เพิ่มความสามารถในการรับบริจาคด้วยเงินคริปโต และวางแผนที่จะเพิ่มระบบอินเทอร์เฟซเพื่อทำงานกับสินทรัพย์ NFT หลังจากนั้นจะมีช่องทางใน Lightning Network ที่เพิ่มขึ้นในช่วงกลางวันมากกว่า 23% ใน 24 ชั่วโมง

 

บทสรุป

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ซึ่งยิ่งกระตุ้นหลายเทรนด์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดหุ้นใกล้ถึงช่วงแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรง โดยมีหลายบริษัทยังคงถูกขายหุ้นต่อเนื่อง

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ หรือโดยเฉพาะตลาดพลังงานปรับขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางการคาดการณ์ฤดูหนาวที่รุนแรงและการเพิ่มขึ้นของความต้องการในแหล่งพลังงานที่ทดแทนไม่ได้

ด้านตลาดคริปโตเกิดการกระจายตัวของเงินที่ไหลเวียนท่ามกลางแนวโน้มขาลงของราคาบิทคอยน์ ทั้งนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่า หลังจากการสั่งแบนการทำงานของตลาดคริปโตที่รวมศูนย์กลาง นักเทรดชาวจีนจะปรับตัวมาสู่ DEX และกิจกรรมในภาค DeFi ที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น

Related posts