บทวิเคราะห์

บทรีวิวผู้เชี่ยวชาญ: “Squid Game” ของ Netflix นำพาบริษัทขึ้นสู่ผู้นำ

บทวิเคราะห์ระยะกลางโดยผู้เชี่ยวชาญ


วิกฤติพลังงานยืดเยื้อ และความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจชะงักงันก่อตัวในประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะที่ซีรีส์ทีวีที่มาแรงที่สุดของ Netflix Squid Game กำลังมียอดชมหลายล้านวิว ซึ่งกระตุ้นยอดขายบริการสตรีมมิงเป็นอย่างมาก เกิดอะไรขึ้น? อ่านต่อได้ในบทรีวิวของเรา

 

แนวโน้มประจำสัปดาห์

  • Alibaba +6.77% คำสั่งเทรดด้วยเงินสูงสุด $100 และอัตราคูณที่ X20 จะให้ผลลัพธ์ $135.40
  • BTC/USD  +9.2% คำสั่งเทรด “ขึ้น” ด้วยเงิน $100 และอัตราคูณที่ X10 จะให้ผลลัพธ์ $92
  • Tesla  +3.11% คุณจะทำเงินได้ $62.2 โดยการเทรด “ขึ้น” $100 และอัตราคูณที่ X20

 

ตลาดค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์ทำผลงานได้แย่ที่สุดเทียบกับค่าเงินต่าง ๆ ของประเทศพัฒนาแล้ว USD/CAD ปรับลดลงเกือบ 1.5% ในทางกลับกัน AUD/USD ปรับขึ้นมา 1.5% ส่วน NZD/USD แข็งค่าขึ้นเกือบ 1.6% ในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม มีข่าวสำคัญคือสถิติอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคปีต่อปีของเดือนกันยายนอยู่ที่ 4% โดยมีเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% จำนวนตำแหน่งงานจากสถิติ JOLTS ประกาศออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยอยู่ที่ 10.4 ล้านตำแหน่ง

ในขณะเดียวกัน คู่สกุลเงินหลักในตลาดฟอเร็กซ์อย่าง EUR/USD ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ ในกราฟรายวัน ราคาได้ทดสอบระดับที่ 1.15900 – 1.16000 ซึ่งเป็นบริเวณเส้นเทรนด์ไลน์ หากเกิดการตัดทะลุ ราคาจะมีการปรับฐานลึกกว่าเดิมในฝั่งดอลลาร์

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.10.18
รูปที่ 1 คู่สกุลเงิน EUR/USD. 1D TF.

ในกรอบระยะกลาง ค่าออปชั่นขายของคู่นี้ที่ราคาใช้สิทธิ 1.16600 คือ 0.74 ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นในตลาดมั่นใจว่าราคาคู่ EUR/USD จะคงตัวต่ำกว่าระดับ 1.16600 ในกรอบเวลา 2 สัปดาห์

 

ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นอเมริกาไม่ได้ทะยานขึ้น ดัชนี Dow Jones ทำช่องว่างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และราคาปิดตลาดติดลบเมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม ดังนั้น เราสามารถกล่าวได้ว่าตลาดยังคงที่ โดยระดับแนวรับแนวนอนอยู่ที่ 33,800 จุด และระดับแนวต้านอยู่ที่ 35,000 จุด โดยภาพรวมแล้วจะเห็นแนวโน้มในลักษณะเดียวกันกับดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq 100 ซึ่งการกลับตัวของเทรนด์ในตลาดมักเกิดขึ้นหลังตลาดนิ่งสงบ ซึ่งหมายความว่าในขณะนี้เราอาจต้องคาดการณ์แนวโน้มขาลงต่อไปในตลาดหุ้นมากกว่าการเติบโตที่ต่อเนื่อง

เราขอแนะนำให้คุณให้ความสนใจกับประเด็นสำคัญอีกสองประเด็น ประเด็นแรกคือ ฤดูการประกาศรายงาน (Earnings Season) ได้เริ่มขึ้นแล้วในตลาดหุ้น ในวันที่ 13 ตุลาคม มีการเผยแพร่รายงานที่ถือว่าทำได้ดีโดย JP Morgan และวันที่ 14 ตุลาคม Morgan Stanley ก็มีรายงานผลประกอบการที่ดีเช่นกัน ทั้งนี้ ตลาดตอบสนองต่อรายงานทั้งสองฉบับอย่างค่อนข้างอ่อนแอ หุ้นบริษัท Morgan Stanley เปิดกระโดดขึ้นแต่ก็ย่อตัวลงมาเกือบจะทันที ด้านราคาหุ้น JP Morgan ปรับลดลงมาโดยรวม ซึ่งแปลว่าดัชนีด้านการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทนั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยพยุงตลาดในขณะนี้

ประเด็นที่สองคือเรื่องการหารือเกี่ยวกับการจำกัดนโยบายทางการเงิน ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น ธนาคาร Deutsche Bank ประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ท่แล้วว่า เรากำลัง “อยู่ใกล้กับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งโดยธนาคารกลางทั่วโลก” ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว มุมมองของเราต่อตลาดนั้นค่อนข้างเป็นลบ


ในขณะเดียวกัน ยังมีบริษัทอีกหลายแห่งบนตลาดที่อาจดูน่าสนใจในระยะยาว หนึ่งในบริษัทนี้คือ Netflix หุ้นของ Netflix อยู่ในกรอบราคาขาขึ้นโดยมีแนวรับที่บริเวณ $608 และแนวต้านที่บริเวณ $650 หากตลาดหมีสามารถตัดทะลุได้สูงขึ้น เป้าหมายระยะยาวของหุ้นนี้จะอยู่ที่ $780

Olymp Trade - Netfix chart - Expert Review 2021.10.18
รูปที่ 2 Netflix. 1D TF.

เมื่อพิจารณาจากโมเดล discounted cash flow (DCF) ที่เราพัฒนาขึ้น มูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทนี้สูงกว่า $800 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของบริษัทยังไม่เกิน $280 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นในระยะยาวอาจเติบโตขึ้นได้มากกว่า 2.8 เท่า นอกเหนือจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ทั่วไปแล้ว เรายังอาจเน้นถึงโปรเจ็คที่ Netflix เริ่มดำเนินการ เช่น ซีรีส์เรื่อง “Squid Game” ซึ่งมียอดชมกว่า 111 ล้านวิวในเวลาเพียง 17 วัน และกลายเป็นโปรเจ็คที่โด่งดังมากที่สุดของบริษัท และในเกมนี้ Netflix ยังเป็นผู้นำแซงหน้าคู่แข่งรายอื่น ๆ

 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนยังคงราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ทำระดับสูงสุดใหม่ที่ $84.24 ต่อบาร์เรล แนวรับในกรอบอยู่ที่ระดับ $83.75 ส่วนราคาน้ำมันยังคงเทรดในเทรนด์ขาขึ้นระยะกลางในปัจจุบันมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม และ ณ ตอนนี้ยังไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.18
รูปที่ 3. Brent oil. 1D TF.

องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ประกาศรายงานประจำเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งชี้ว่าปริมาณน้ำมันสำรองรอบโลกลดลง 260,000 บาร์เรลต่อวัน (เหลือ 96 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ในเดือนกันยายน แนวโน้มการผลิตที่ลดลงในสหรัฐฯ นั้นเป็นผลมาจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา ในประเทศแคนาดาและนอร์เวย์นั้นมีแนวโน้มการผลิตที่ลดลงเพราะการปรับปรุงรักษา และเรายังพิจารณาปัจจัยแนวโน้มที่ลดลงเป็นปกติตามฤดูกาลด้วยเช่นกัน

ช่วงเวลาที่สำคัญถัดไปของตลาดน้ำมันจะเป็นการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ในที่ประชุมล่าสุด กลุ่มโอเปกตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตของ OPEC+ อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสมดุลทางอำนาจได้อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปลายปี 2021 นี้ คาดว่าการผลิตรอบโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยสัดส่วนจากกลุ่ม OPEC+ ที่ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน


ราคาก๊าซธรรมชาติปรับฐานไปยังระดับแนวรับที่ $5,450 ต่อหนึ่งล้านหน่วยความร้อนอังกฤษ ในขณะนี้มีการตัดกันเกิดขึ้นที่เส้นเทรนด์ไลน์และระดับแนวรับ ราคาจึงดีดตัวกลับมาและภายในปลายสัปดาห์ก็เข้ามาใกล้ที่ $6,000 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซเพิ่มขึ้นมามากกว่า 120% นับตั้งแต่ต้นปีแม้ว่าจะมีการปรับฐาน

Olymp Trade - Natural gas - Expert Review 2021.10.18
รูปที่ 4. Natural gas. 1D TF.

มีหลายสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางแนวโน้มขาขึ้นของราคา ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ นโยบายก๊าซของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ซึ่งเขามองว่า รัสเซียพร้อมที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซให้กับยุโรปหากยุโรปต้องการ อีกไม่นานจะเป็นที่ชัดเจนว่าปัจจัยขาลงเช่นนี้จะยับยั้งไม่ให้ราคาพุ่งขึ้นต่อไปได้หรือไม่

ทั้งนี้ เราควรตระหนักถึงผลที่ตามมาในระยะยาวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงลิ่ว ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด สิ่งนี้อาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากภาวะเงินเฟ้อสูงและการผลิตจริงที่ลดลง นำไปสู่คลื่นเศรษฐกิจถดถอยรอบใหม่

 

ตลาดคริปโตเคอเรนซี

Bitcoin ขยับขึ้นต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์เข้าใกล้กับระดับ $60,000 หลังจากราคาตัดทะลุเส้นเทรนด์ขาลงขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด BTC แข็งตัวและกราฟก่อตัวเป็นรูปธง ระดับแนวรับในกรอบของสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ $54,000

นักวิเคราะห์จาก Arcane Research เชื่อว่าการทะยานขึ้นรอบปัจจุบันได้รับแรงหนุนจากความสนใจในการเปิดฟิวเจอร์สบิทคอยน์บนตลาด CME โดยดัชนีเพิ่มขึ้นในช่วงสองสัปดาห์จาก 12% เป็น 17% และเท่ากับสถิติของเดือนกุมภาพันธ์ ตัวชี้วัดแบบ on-chain ยืนยันด้วยถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในบิทคอยน์ เช่น ปริมาณธุรกรรมรวมรายวันในเครือข่ายบิทคอยน์ทำสถิติใหม่ที่ $31 พันล้านดอลลาร์

ผู้ร่วมตลาดหลายคนมั่นใจว่าเทรนด์ขาขึ้นในตอนนี้จะดำเนินต่อไป และราคาจะขึ้นทำสถิติใหม่ นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าบิทคอยน์จะแตะถึงระดับจิตวิทยาที่ $100,000 ได้สำเร็จในช่วงฤดูหนาวปีนี้

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.18
รูปที่ 5. Bitcoin. 1D TF.

มูลค่ารวมในตลาดคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์จาก $2.3 เป็น $2.4 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีปริมาณการเทรดหมุนเวียนต่อวันที่เกือบ $110 พันล้านดอลลาร์

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.10.18
รูปที่. 6. ตัวชี้วัด Bitcoin

ไม่ใช่อัลท์คอยน์ทุกเหรียญที่เติบโตคู่ขนานไปกับบิทคอยน์เสมอ สิ่งนี้ส่งผลให้การครองตลาดของ BTC ขึ้นจาก 44.0% เป็น 45.1% ด้านดัชนี Fear and Greed Index ปรับลดลงเล็กน้อย โดยเข้าสู่โซนความโลภ (Greed) ที่บริเวณ 70 จุด หากเราพูดถึงนักเทรดรายย่อย ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะมีการกลับตัวในระยะสั้น และราคาบิทคอยน์ลดลง ซึ่งทั้งหมดนี้มีหลักฐานยืนยันจากอัตราคำสั่งซื้อและขายบนแพลตฟอร์ม CEX


จีนยังคงเดินหน้ากับนโยบายกวาดล้างคริปโตเคอเรนซี สำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่า บางหน่วยงานของจีนเริ่มเตรียมดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเทรดสินทรัพย์คริปโตและการขุดเหรียญ ในช่วงท้ายปี Binance จะตัดเงินหยวนออกจากตลาด over-the-counter (OTC) และจะปิดการเข้าถึงการเทรด OTC สำหรับผู้ใช้งานจากจีนแผ่นดินใหญ่

จีนยังขับไล่นักขุดเหรียญให้ออกไปจากประเทศ ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ครองตำแหน่งผู้นำในส่วนการผลิตคริปโตเคอเรนซี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 สัดส่วนของแฮชเรตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 17.8% เป็น 35.4% และส่วนแบ่งนี้ยังเพิ่มขึ้นในประเทศอื่น ๆ เช่นกัน ได้แก่ ในคาซัคสถานจาก 7.4% เป็น 18.1%, รัสเซีย 7.2% เพิ่มเป็น 11.2% และแคนาดาจาก 4.7% เพิ่มเป็น 9.6%

 

บทสรุป

ตลาดหุ้นคงที่ ดัชนี Dow Jones ปิดช่องว่างและซื้อขายอยู่ในกรอบ ในขณะเดียวกันมีการปรับฐานในค่าเงินดอลลาร์ในตลาดฟอเร็กซ์ ส่วนดอลลาร์เองนั้นอ่อนค่าลงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ และสถิติที่อ่อนแอจากอัตราว่างงาน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเติบโต ซึ่งสถานการณ์นี้อาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักตัวและคลื่นภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจรอบใหม่ได้ในระยะยาว

ตลาดคริปโตเคอเรนซีเติบโตต่อเนื่อง บิทคอยน์เร่งทำระดับสูงสุดใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกิจกรรมบนเครือข่ายและความสนใจจากนักลงทุนรายสถาบัน

Related posts
บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 05.06.2019

ในฐานะส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ประธานาธิบดีอเมริกันอาจเข้าพบปะกับนายบอริส จอห์นสัน ตัวเต็งว่าที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้สนับสนุนเบร็กซิต
บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 09.08.2019

หลังจากราคาน้ำมันทรุดตัวลงหนัก กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) คาดหวังว่าจะปรับลดปริมาณการผลิต หากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นราคาน้ำมันอาจปรับลดลงอีกครั้ง