Đánh giá chuyên môn

Đánh giá chuyên môn: Thị trường hàng hóa phát triển mạnh trong khi Bitcoin và dầu gặp khó khăn

Phân tích trung hạn của các chuyên gia Olymp Trade


Tuần qua đã chứng kiến rất nhiều hoạt động, đặc biệt là trên thị trường tiền điện tử. Điều gì đã xảy ra và điều đó sẽ có tác động như thế nào? Đọc bài đánh giá của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiết lộ mọi thứ bạn cần biết.

 

Xu hướng hàng tuần

  • BTC/USD   -4,88%. Giao dịch bán trị giá 100$ và cấp số nhân X10, bạn có thể kiếm được 48,8$.
  • Tesla   +2,64%. Giao dịch mua trị giá 100$ và cấp số nhân X10, bạn có thể kiếm được 52,8$.
  • Netflix   +2,74%. Bạn có thể kiếm được 54,8$ bằng giao dịch mua trị giá 100$ và cấp số nhân X20.

 

Thị trường tiền tệ

Trong tuần qua, chúng tôi đã quan sát thấy những biến động quan trọng nhất của đồng đô la New Zealand. Cặp tiền tệ NZD/USD, đã tăng trong tuần từ 30.08 đến 03.09 vào thứ Hai ngày 06.09, đã quay đầu và bắt đầu giảm. Cặp NZD/CHF đi ngang sau khi tăng giá. Cặp NZD/CAD tiếp tục tăng, phá vỡ mốc 0,90000. Không có tin tức kinh tế lớn nào được công bố ở New Zealand trong tuần này.

Chúng ta có thể giả định rằng tình hình hiện tại với đồng đô la New Zealand trong tuần này là một sự phục hồi điều chỉnh thông thường. Tuần trước, một đại diện của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cho biết rằng không có lý do gì để thay đổi bất cứ điều gì trong chính sách tiền tệ. Cùng lúc đó, ngân hàng quan trọng nhất của Úc, Westpac, thông báo rằng Ngân hàng Trung ương New Zealand sẽ không tăng lãi suất do làn sóng COVID-19 mới. Trong bối cảnh đó, NZD giảm nhẹ, nhưng một xu hướng tăng cục bộ mới đã bắt đầu sau đó. Cặp NZD/USD tạo thành một mô hình “cờ” kỹ thuật cổ điển, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho phe đầu cơ giá xuống. Chúng tôi tin rằng NZD/USD sẽ tiếp tục tăng.

Cặp tiền tệ hàng đầu trên thị trường FOREX – EUR/USD đã quay đầu giảm vào ngày 06/09 và bắt đầu giảm. Cặp tiền tệ này đã phá vỡ đường xu hướng và hứng chịu hai mức thoái lui Fibonacci – 23,6% (1,18500) và 38,2% (1,18160). Bây giờ, theo quan điểm kỹ thuật, mục tiêu là mức thoái lui 50% giảm ở mức 1,17870. Tuần tới, tin tức cơ bản quan trọng sẽ là dữ liệu lạm phát của Mỹ và EU và dữ liệu tiêu dùng của Mỹ (doanh số bán lẻ tháng 8). Các dự báo rất trái chiều, nhưng khả năng doanh số bán lẻ sẽ cao hơn dự kiến là khá cao (Nghiên cứu của Redbook cho thấy kết quả đầy hứa hẹn vào tháng 8).

 

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Mỹ tuần này diễn biến theo kiểu lưỡng cực. Ngày 6 tháng 9 là Ngày Lao động ở Mỹ, và các thị trường chứng khoán đóng cửa, nhưng khi mở cửa ngày 7 tháng 9, chỉ số Dow Jones đã tuột dốc, xuống dưới 35.100 điểm, S&P 500 cũng giảm theo.

Biểu đồ của chỉ số S&P 500

Olymp Trade - S&P 500 chart - Expert Review 2021.09.13

Biến động mạnh nhất trong tuần qua xảy ra đối với cổ phiếu Apple (trên sàn NASDAQ) – giá cổ phiếu vượt mức 157$. Cổ phiếu Netflix – giá cổ phiếu tăng đáng kể, chạm mức cao nhất mọi thời đại mới và đạt 610$. Cổ phiếu Tesla cũng cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong hai tuần qua. Giá đã tăng từ 714,7$ lên 764,5$, tức là gần 7%.

Về cổ phiếu của Tesla, chúng ta có thể sẽ thấy giá tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Trên biểu đồ 1 ngày, xu hướng ngắn hạn tăng tốc, giá đạt đến cận trên của kênh giá (mốc 765$). Mục tiêu tăng trưởng có thể là mức đỉnh cục bộ gần nhất hoặc mốc 780$.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Tesla

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.09.13

 

Thị trường hàng hóa

Natural gas prices at Henry Hub hit $5 per million Btu for the first time since 2014. The increased prices are primarily the result of inventory lagging behind their averages.

Nhiều mặt hàng đã chạm mức cao nhất mới trong nhiều năm vào tuần trước. Niken tăng lên mức cao mới trong 7 năm và nhôm đạt mức cao nhất trong 13 năm. Chúng tôi cho rằng lý do là Trung Quốc đang cắt giảm các ngành sử dụng nhiều năng lượng như một phần của chương trình giảm phát thải.

Tất nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn cuối cùng. Trong tháng 8, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc đã tăng lên 9,5%. Đối với người tiêu dùng cuối cùng, lạm phát này càng trở nên trầm trọng hơn do mức thuế vận chuyển hàng hóa cao kỷ lục.

Giá khí đốt tự nhiên tại Henry Hub lần đầu tiên đạt 5$/ triệu Btu kể từ năm 2014. Giá tăng chủ yếu là kết quả của sự sụt giảm so với mức trung bình của kho dự trữ.

Biểu đồ giá khí đốt tự nhiênOlymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.09.13

Không biết đợt tăng hiện tại sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA) đã công bố một báo cáo rằng giá sẽ đạt mức trung bình 3,50$ vào năm tới do sản lượng tăng và xuất khẩu LNG giảm.

Dầu thô Brent tăng lên mức 70$/thùng. Do cơn bão Ida, hoạt động sản xuất ở Vịnh Mexico đã bị đình chỉ và khôi phục. Thiệt hại về sản lượng ước tính khoảng 20 triệu thùng.

Các ý kiến về triển vọng trung hạn đối với dầu rất khác nhau. OPEC+ đã tổ chức một cuộc họp thường kỳ, theo đó khối lượng sản xuất sẽ tăng thêm 400 nghìn thùng mỗi ngày cho đến cuối tháng 10.

Theo các nhà phân tích tại Morgan Stanley, các công ty khai thác của Mỹ sẽ không tăng sản lượng, và OPEC+ sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Ngân hàng này cũng tin rằng làn sóng lây nhiễm COVID-19 hiện nay sẽ giảm vào tháng 9, do đó nhu cầu xăng dầu ở Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng lên.

 

Thị trường tiền điện tử

Bitcoin (BTC) chạm mức đỉnh cục bộ ở khoảng 53.000$, sau đó giá giảm 13%. Hiện tại, giá của tiền điện tử hàng đầu này giảm xuống còn 43.000-44.000$. Tổng khối lượng thanh lý trên thị trường kỳ hạn đạt 3 tỷ USD.

Biểu đồ Bitcoin

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.09.13

Động thái này đã khiến các altcoin sụt giảm. Hầu hết tất cả các đồng tiền từ top 10 theo vốn hóa thị trường đều mất từ 10 đến 20% giá trị.

Ngoại lệ duy nhất là tiền điện tử Solana (SOL). Đồng tiền này đã tăng trở lại mức cao nhất mọi thời đại ở mức 216$ và chiếm vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng tổng thể với vốn hóa 57 tỷ đô la. SOL đã tăng cao hơn Dogecoin, Polkadot và thậm chí cả Ripple.

Sự thống trị của BTC tiếp tục giảm và ở mức 41,5%. Chỉ báo sợ hãi và tham lam giảm từ 79 xuống 45 điểm và chuyển sang trạng thái sợ hãi.

Tin tức chính của tuần qua là việc hợp pháp hóa Bitcoin làm phương tiện thanh toán ở El Salvador. Vào ngày 7 tháng 9, chính phủ nước này đã mua lại 550 BTC. McDonald’s, Pizza Hut và Starbucks đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin trong nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá Bitcoin gần đây đã sụt giảm, lợi suất trái phiếu chính phủ của El Salvador đã thay đổi. Lợi suất kỳ hạn ngắn hạn cao hơn lợi suất của chứng khoán có lợi suất kỳ hạn cao hơn. Một sự đảo ngược như vậy có thể có nghĩa là sự khởi đầu của một cuộc suy thoái nghiêm trọng trong nền kinh tế.

 

Kết luận

Các mức đỉnh gần đây trên thị trường hàng hóa cho thấy rõ ràng rằng tác động của COVID-19 đối với sự cân bằng cung và cầu có thể là phi tuyến tính. Ở một số thị trường, các sự kiện xếp hàng theo kiểu “cơn bão hoàn hảo” và đẩy giá một cách dữ dội.

Có mọi lý do để tin rằng giá cả trên thị trường hàng hóa tăng là do đại dịch, và các vấn đề về kích cầu sẽ nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn so với giả định trước đây.

Related posts