Analyse Fondamentale

Les 7 Meilleures Actions pour Investir dès Maintenant

Nos Experts Analysent les Actions les plus Prometteuses pour 2021


L’année 2020 s’est soldée par des difficultés pour plusieurs industries et entreprises, mais il existe sans contredit des entreprises qui n’ont fait que profiter de la crise de la coronavirus. Généralement, nous parlons des entreprises de l’industrie du divertissement et de l’informatique œuvrant dans le domaine du streaming TV, des jeux vidéo et des réseaux sociaux.

Après tout, comment faire autrement pour se divertir à la maison ? Ce facteur a attiré l’attention des utilisateurs même sur les actions de certaines nouvelles entreprises. D’autre part, en raison de la crise, les entreprises les plus impactées appartiennent aux secteurs dits réels de l’économie.

Le secteur manufacturier, le secteur du transport de passagers et d’autres, à l’exception de « big pharma », sont confrontés à un énorme revers. Cependant, comme le dit le dicton, la crise est le moment des opportunités. La baisse de certaines actions peut être très profitable pour les investisseurs qui ont intégré ces actions dans leur portfolio. Il suffit pour cela que les investisseurs constituent leurs portfolios de la meilleure manière possible.

 

Croissance ou Valeur : Choisissez Soigneusement

Lorsque l’on aborde la décision de constituer un ensemble d’actions, il faut d’abord penser à des concepts tels que le secteur d’activité d’une société donnée et les risques qui y sont associés, les perspectives d’avenir de la société, et aussi le fait que la société soit une « action de croissance ».

La meilleure façon d’investir dans des actions est de garder à l’esprit qu’il existe deux classifications :

  • Entreprises en Croissance — généralement les entreprises qui présentent des rythmes élevés de croissance des revenus, mais qui ne versent pas forcément de bons dividendes, voire pas de dividendes du tout.
  • Entreprises de Valeur — ces entreprises ne connaissent généralement pas une croissance élevée mais sont disposées à partager généreusement leur bénéfice net avec les actionnaires.

Nous estimons que la meilleure option d’investissement dans cette situation est un mélange où nous diversifions notre palette pour inclure à la fois des actions de croissance et de valeur.

Examinons les meilleures actions dans lesquelles nous pouvons investir en ce moment.

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  1. Facebook (FB)

Entreprise : Le plus grand réseau social du monde, fondé en 2004.

Capitalisation : 772.2 milliards de dollars.

Taux de Dividendes : La société ne verse actuellement pas de dividendes.

Le ratio de tous les passifs par rapport à tous les actifs de l’entreprise en 2020 était de 19,5 %, pour 2019 – 24,2 %, pour 2018 – 13,5 %, et pour 2017 – 12 %. Il s’agit d’une charge d’endettement très faible, qui réduit les risques d’investissement.

Les actifs de la société à la fin de 2020 s’élevaient à 159,3 milliards de dollars et le capital social à 128,3 milliards. Cela signifie que la valeur de marché est presque 5 fois supérieure au capital social de l’entreprise.

La croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise pour 2019 – 2020 s’est élevée à 21,5 %. Dans le même temps, le bénéfice net de l’entreprise a augmenté de 57,6 % pour atteindre 29 milliards de dollars.

  • Pour 2017 – 2018, la croissance des revenus était de 37,3 %.
  • En 2016 – 2017, la croissance des revenus était de 47 %.

Les taux de croissance du chiffre d’affaires de la société sont très élevés, ce qui montre clairement qu’il s’agit d’une société en croissance. Cela en fait l’une des meilleures entreprises dans lesquelles investir.

Multiples de Prix de la Société
  • P / E = 34.6 (rapport inverse est de 2.8 %).
  • P / S (principal multiplicateur pour les entreprises de services) = 10.28 (7.75 dans le secteur)
  • P / BV = 7 (5.67 à l’échelle du secteur)

Presque tous les multiples sont supérieurs aux valeurs du secteur, ce qui signifie que le cours de l’action est quelque peu surévalué.

La marge d’exploitation moyenne sur 5 ans est de 41,25 % (21,23 % pour l’industrie), le ROE est de 21,98 %, le ROA de 18,99 %. L’entreprise présente des indicateurs de rentabilité très élevés.

Selon une étude de Digital 2020, début 2020, plus de 4,5 milliards de personnes utilisent Internet, soit 7 % de plus qu’en 2019. Environ 60 % de ces internautes utilisent les réseaux sociaux.

Selon le dernier rapport de l’entreprise, le nombre d’internautes actifs était de 1,79 milliard. Très certainement, la tendance à la croissance va se poursuivre, ce qui nous oblige à évaluer positivement les futurs bénéfices de l’entreprise.

  1.  Johnson & Johnson (JNJ)

Entreprise : Holding américain qui dirige un groupe de plus de 250 filiales dans le monde et qui fabrique des produits pharmaceutiques, des produits d’hygiène et des équipements médicaux.

Capitalisation : 391.11 milliards de dollars.

Taux de Dividendes : 2.65 %.

Le rapport entre tous les passifs et tous les actifs de l’entreprise :

  • 2020 — 63.8 %
  • 2019 — 62.2 %
  • 2018 — 60.9 %
  • 2017 — 61.7 %

Cela signifie que le poids de la dette de l’entreprise n’est pas très élevé et que les risques d’investir dans l’entreprise sont faibles.

L’actif de l’entreprise à la fin de 2020 était de 174,9 milliards de dollars. Le coût du capital social était de 63,2 milliards de dollars. La valorisation boursière est 2,2 fois plus élevée que les actifs de l’entreprise.

Pour la dernière période de déclaration, le taux de croissance des revenus était proche de zéro. En même temps, le taux de croissance du bénéfice net est négatif. En dépit de cela, les actions de la société semblent être sous-évaluées.

Multiples de Prix de la Société
  • P / E = 29.2 (la moyenne du secteur est de 41.71)
  • P / S = 5.02 (la moyenne du secteur est de 83.57)

Il convient également de prêter attention aux indicateurs de rentabilité de la société, qui sont également assez élevés. Le rendement des capitaux propres (ROE) est de 23,51 %, et le rendement des actifs dépasse 10 %, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur.

Le ratio de distribution des dividendes avoisine les 73 %, ce qui rend la société particulièrement intéressante du point de vue de son intégration à votre portfolio en tant que société productrice de dividendes (société de valeur).

  1. Oracle Corporation (ORCL)

Entreprise : Société américaine, deuxième fabricant de logiciels en termes de revenus, premier fabricant de logiciels pour les entreprises et grand fournisseur de matériel pour serveurs.

Capitalisation : 183.3 milliards de dollars.

Taux de Dividendes : 1.61 %.

Le rapport entre l’ensemble du passif et l’ensemble de l’actif en 2020 était de 89,4 %. Le poids de la dette de l’entreprise a augmenté, entraînant des risques supplémentaires lors des investissements.

Les actifs de la société pour la dernière période de déclaration s’élevaient à 115,4 milliards de dollars.

Pour les 4 dernières périodes de rapport annuel, la société n’a pas fait preuve de taux de croissance des revenus. Toutefois, les multiples de prix sont nettement inférieurs à la moyenne du secteur, ce qui signifie que le prix des actions est sous-évalué.

Multiples de Prix de la Société
  • P / E = 18.98 (53.43 à l’échelle du secteur)
  • P / S = 4.64 (9.02 à l’échelle du secteur).

Le rendement des capitaux propres (ROE) de la société est nettement supérieur à celui du secteur, ce qui témoigne d’une gestion très efficace. De plus, la société consacre environ 30 % de son bénéfice net au paiement de dividendes.

Par conséquent, Oracle est une excellente société de dividendes, dont les actions valent la peine d’être achetées dans l’attente de versements de dividendes stables, mais pas beaucoup en termes de croissance de la valeur de marché.

  1. Walt Disney Company (DIS)

Entreprise : Un des plus grands conglomérats de médias et de divertissement au monde.

Capitalisation : 357.3 milliards de dollars.

Taux de Dividendes : 1.3 %.

Le rapport entre tous les passifs et tous les actifs en 2020 était de 58,2 %. La dette de la société est assez faible, ce qui signifie que les risques d’investir dans ces actions sont minimes.

Les actifs de la société pour la dernière période de référence s’élevaient à 201,5 milliards de dollars. Le marché surestime la valeur de la société de près de 1,8 fois.

Au cours des dernières années, l’entreprise a démontré des taux de croissance des revenus assez élevés. En 2018, la croissance des revenus de l’entreprise s’est élevée à 7,8 %. En 2019, les revenus ont augmenté de 17 %, mais en 2020, les revenus de l’entreprise ont diminué de 6 %. Cela est dû à la situation actuelle de la coronavirus.

La direction de l’entreprise travaille efficacement, comme en témoigne sa rentabilité élevée : ROE = 12,86 %, ROA est de 6,23 %.

Investir dans la Walt Disney Company implique certains risques, étant donné le taux de croissance négatif des revenus au cours de la dernière période de référence. Cependant, les conséquences de la crise de la coronavirus doivent être prises en compte. Cela signifie que le potentiel de croissance de cette société est maintenu.

  1. Kroger Ko (KR)

Entreprise : Chaîne de supermarchés américaine, fondée en 1883 à Cincinnati. La chaîne est le deuxième plus grand détaillant aux États-Unis après Walmart.

Capitalisation : 26.32 milliards de dollars.

Taux de Dividendes : 2.09 %.

Le rapport entre l’ensemble du passif et l’ensemble de l’actif en 2020 était de 80,9 %. L’endettement de l’entreprise n’est pas trop élevé. Les risques d’investir dans ces actions sont relativement faibles.

L’actif de l’entreprise en février 2020 (fin de la période considérée) était de 45,26 milliards de dollars. Le coût du capital social était de 8,6 milliards de dollars. Cela signifie que la valeur des actifs de la société dépasse la valeur de marché de l’Entreprise de plus de 1,7 fois. C’est un facteur positif pour investir.

La croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise pour la dernière période de référence s’est élevée à environ 1 %, alors qu’au cours de la période précédente, les taux de croissance étaient négatifs. Dans le même temps, il convient de noter que le bénéfice net de la société pour la période de 2018 a considérablement augmenté en raison d’une réduction des coûts d’exploitation. Kroger Ko est une société de valeur.

Multiples de Prix de la Société
  • P / E = 9.87 (515 à l’échelle du secteur)
  • P / S = 0.19 (0.97 à l’échelle du secteur)
  • P / BV = 2.55 (5.14 à l’échelle de l’industrie)

Les principaux multiples de l’entreprise sont nettement inférieurs à ceux du secteur, ce qui peut indiquer une sous-estimation de la valeur de l’action de l’entreprise.

La rentabilité de l’entreprise : ROE = 27,34 % (en moyenne sur 5 ans), ROA = 5,21 % ( au sein du secteur 8,72). La rentabilité des fonds propres de l’entreprise est assez élevée. La direction travaille efficacement. Le rendement des actifs est malheureusement en retard sur la moyenne du secteur.

Intégrer ces actions dans votre portfolio est possible en tant que société de dividendes.

  1. eBay Inc. (EBAY)

Entreprise : Entreprise américaine fournissant des services dans le domaine des enchères en ligne et des magasins en ligne.

Capitalisation : 37.53 milliards de dollars.

Taux de Dividendes : 1.28 %.

Le rapport entre tous les passifs et tous les actifs pour 2020 était de 81,5 %, pour 2019 – 84,2 %. Comme vous pouvez le constater, au cours de la dernière année, le passif de l’entreprise a diminué. C’est un facteur positif lors de l’investissement.

Les actifs de l’entreprise en 2020 s’élevaient à 19,3 milliards de dollars, c’est-à-dire que la valeur de l’Entreprise, selon les estimations du marché, est presque 2 fois plus élevée que la valeur des actifs.

Au cours de la dernière période de référence, l’entreprise a réussi à augmenter de manière significative le taux de croissance de ses revenus. eBay a gagné 10,2 milliards de dollars en 2020, contre 8,6 milliards de dollars un an plus tôt. Le taux de croissance des revenus a été de 18,6 %.

Les multiples clés de l’entreprise sont inférieures aux valeurs du secteur.

Multiples de Prix de la Société
  • P / E = 15.65 (dans le secteur, le même indicateur dépasse 200)
  • P / S = 3.72 (au sein du secteur 5.56)
  • P / B = 10.79 (moyenne du secteur est de 16.63)

Des valeurs faibles des multiples indiquent que le prix des actions peut être sous-évalué, c’est-à-dire qu’elles deviennent intéressantes à l’achat.

La rentabilité de la société est assez élevée. Le ROE moyen sur 5 ans est de 46,11 %, ce qui indique une grande efficacité de gestion. Le rendement des actifs est de 13,83 %.

L’action eBay est recommandée pour votre portfolio.

  1. Carnival Corporation & plc (CCL)

Entreprise : multinationale de croisières et l’une des plus grandes entreprises de tourisme de croisière au monde.

Capitalisation : 30.1 milliards de dollars.

Taux de Dividendes : 3.18 %.

Le rapport entre le passif et l’actif est de 61,6 % – il s’agit d’un niveau d’endettement plutôt faible, ce qui réduit les risques d’investir dans les actions de cette entreprise.

Les actifs de l’entreprise à la fin de 2020 s’élevaient à 53,6 milliards, ce qui signifie que la valeur des actifs est 1,8 fois supérieure à la valeur de l’Entreprise selon l’évaluation du marché. Il s’agit d’un facteur positif.

Les revenus de la dernière année de crise ont considérablement diminué. En 2020, l’entreprise n’a gagné que 5,6 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net est passé sous la barre du zéro. Ici, comme dans le cas de la Walt Disney Company, il est nécessaire de prendre en compte les spécificités de l’Entreprise.

La pandémie a eu un impact très important sur les performances financières de l’entreprise, mais après la fin de la crise de la coronavirus, on peut s’attendre à une nouvelle croissance. À l’heure actuelle, ces actions sont bon marché.

Le rendement moyen sur 5 ans des capitaux propres et des actifs de la société est supérieur à celui du secteur. ROE = 11,09 %, ROA = 6,53 %. Cela indique une très grande efficacité du management.

 

Conclusion

Nous avons identifié pour votre portefeuille une série de valeurs qui sont soit déjà intéressantes du point de vue de l’investissement en raison d’un rendement en dividendes suffisamment élevé, soit potentiellement intéressantes en cas de reprise de la croissance.

En même temps, il faut se rappeler que toute création de portfolio ne peut en aucun cas être considérée comme quelque chose de statique et doit toujours être révisée en fonction de l’évolution de la situation.

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