Análise Fundamentalista

7 melhores ações para investir agora

Nossos especialistas analisam as ações mais promissoras para 2021


2020 acabou sendo um ano muito difícil para muitos setores e muitas empresas, mas houve, sem dúvida, alguns negócios que só se beneficiaram com a crise do coronavírus. No geral, estamos falando de empresas do setor de entretenimento e informática que trabalham com streaming de TV, videogames e redes sociais.

Afinal, de que outra forma você pode se divertir em casa? Esse fator chamou a atenção dos usuários até mesmo às ações de algumas empresas novas. Por outro lado, devido à crise, as empresas mais prejudicadas pertencem aos chamados setores reais da economia.

O setor de manufatura, o de transporte de passageiros e outros, exceto as “grandes farmacêuticas”, estão enfrentando um enorme revés. No entanto, como diz o ditado – a crise é o momento das oportunidades. A queda de ações individuais pode ser muito lucrativa para os investidores que as incluem em seu portfólio. Isso requer apenas que os investidores formem suas carteiras da melhor maneira possível.

 

Crescimento ou valor: escolha com sabedoria

Ao lidar com a decisão sobre uma carteira de ações, deve-se primeiro pensar em conceitos como o setor em que uma determinada empresa opera e os riscos associados a ela, bem como as perspectivas futuras da empresa e também se ela é uma “ação de crescimento”.

A melhor maneira de investir em ações é lembrar que existem duas classificações:

  • Empresas de crescimento – geralmente aquelas empresas que demonstram altas taxas de crescimento de receita, mas podem não pagar bons dividendos ou nem pagar.
  • Empresas de valor – essas empresas geralmente não crescem a taxas elevadas, mas estão dispostas a compartilhar generosamente seus lucros líquidos com os acionistas.

Acreditamos que a melhor opção de investimento nesta situação é uma combinação, onde diversificamos nosso portfólio para incluir ações de crescimento e valor.

Vamos dar uma olhada nas melhores ações para investir no momento.

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  1. Facebook (FB)

Negócios: a maior rede social do mundo, fundada em 2004.

Capitalização: US $ 772,2 bilhões.

Dividend yield: a empresa não paga dividendos atualmente.

A relação entre todos os passivos e todos os ativos da empresa em 2020 era de 19,5%; em 2019 – 24,2%; em 2018 – 13,5%; e em 2017 – 12%. Este é um endividamento muito baixo, o que reduz os riscos de investimento.

Os ativos da empresa no final de 2020 somavam US $ 159,3 bilhões e o capital social era de US $ 128,3 bilhões. Isso significa que o valor de mercado é quase 5 vezes o capital social da empresa.

O crescimento da receita da empresa para 2019-2020 foi de 21,5%. Ao mesmo tempo, o lucro líquido da empresa aumentou 57,6%, chegando a US $ 29 bilhões.

  • Para 2017–2018, o crescimento da receita foi de 37,3%.
  • Para 2016–2017, esse crescimento foi de 47%.

As taxas de crescimento da receita da empresa são muito altas, o que demonstra claramente que trata-se de uma empresa de crescimento. Isso a torna uma das melhores empresas para investir.

Múltiplos de preço da empresa
  • P/L = 34,6 (a razão inversa é de 2,8%).
  • P/S (principal multiplicador para empresas de serviço) = 10,28 (7,75 no setor)
  • P/VPA = 7 (5,67 no setor)

Quase todos os múltiplos estão acima dos valores do setor, o que significa que o preço das ações está um tanto supervalorizado.

A margem operacional média de 5 anos é de 41,25% (21,23% do setor), o ROE é de 21,98% e o ROA é de 18,99%. A empresa possui indicadores de rentabilidade muito elevados.

De acordo com uma pesquisa da Digital 2020, no início de 2020, mais de 4,5 bilhões de pessoas usavam a Internet, o que era 7% a mais do que em 2019. Aproximadamente 60% desse público usa as redes sociais.

De acordo com o último relatório da empresa, o número de internautas ativos foi de 1,79 bilhão. Muito provavelmente, a tendência de crescimento continuará, o que nos obriga a avaliar positivamente os lucros futuros da empresa.

 

 

  1.  Johnson & Johnson (JNJ)

Negócios: holding americana que lidera um grupo de mais de 250 subsidiárias em todo o mundo e fabrica produtos farmacêuticos, de higiene e equipamentos médicos.

Capitalização: US $ 391,11 bilhões.

Dividend yield: 2,65%.

A razão entre todos os passivos e todos os ativos da empresa:

  • 2020 – 63,8%
  • 2019 – 62,2%
  • 2018 – 60,9%
  • 2017 – 61,7%

Isso significa que o endividamento da empresa não é muito alto e os riscos de investir na empresa são baixos.

Os ativos da empresa no final de 2020 somavam US $ 174,9 bilhões. O custo do capital social era de US $ 63,2 bilhões. O valor de mercado é 2,2 vezes superior aos ativos da empresa.

No período do último relatório, a taxa de crescimento da receita foi próxima de zero. Ao mesmo tempo, a taxa de crescimento do lucro líquido foi negativa. Apesar disso, as ações da empresa parecem descontadas.

Múltiplos de preço da empresa
  • P/L = 29,2 (a média do setor é 41,71)
  • P/S = 5,02 (a média do setor é 83,57)

Vale atentar também para os indicadores de rentabilidade da empresa, que estão bastante elevados. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é de 23,51%, e o retorno sobre os ativos ultrapassa 10%, o que está acima da média do setor.

A razão de distribuição de dividendos é de quase 73%, o que torna a empresa atrativa do ponto de vista de inclusão na carteira como empresa pagadora de dividendos (empresa de valor).

    1. Oracle Corporation (ORCL)

Negócios: corporação norte-americana, a segunda maior fabricante de softwares em termos de receita, a maior fabricante de softwares para organizações e uma grande fornecedora de hardwares para servidores.

Capitalização: US $ 183,3 bilhões.

Dividend yield: 1,61%.

A razão entre todos os passivos e todos os ativos em 2020 era de 89,4%. O endividamento da empresa aumentou e isso adiciona riscos ao investir.

Os ativos da empresa no período do último relatório totalizaram US $ 115,4 bilhões.

Nos períodos dos últimos 4 relatórios anuais, a empresa não demonstrou taxas de crescimento de receita. No entanto, os múltiplos de preço estão significativamente abaixo da média do setor, o que significa que os preços das ações estão descontados.

Múltiplos de preço da empresa
  • P/L = 18,98 (53,43 do setor)
  • P/S = 4,64 (9,02 do setor).

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa é significativamente maior do que a média do setor, o que demonstra uma gestão altamente eficaz. Além disso, a empresa destina cerca de 30% do lucro líquido para o pagamento de dividendos.

Consequentemente, a Oracle é uma boa empresa pagadora de dividendos, então vale a pena comprar com a expectativa de pagamentos de dividendos estáveis, mas não muito em termos de crescimento do valor de mercado.

  1. Walt Disney Company (DIS)

Negócios: um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo.

Capitalização: US $ 357,3 bilhões.

Dividend yield: 1,3%.

A razão entre todos os passivos e todos os ativos em 2020 era de 58,2%. O endividamento da empresa é bastante baixo, o que significa que os riscos de investir nessas ações são mínimos.

Os ativos da empresa no período do último relatório totalizaram US $ 201,5 bilhões. O mercado superestima o valor da empresa em quase 1,8 vezes.

Nos últimos anos, a empresa demonstrou taxas de crescimento de receita bastante altas. O crescimento da receita da empresa em 2018 foi de 7,8%. Em 2019, a receita cresceu 17%, mas em 2020, ela diminuiu 6%. Isso se deve à situação atual com a pandemia do coronavírus.

A gestão da empresa atua de forma eficiente, evidenciada pela alta rentabilidade: ROE = 12,86%, ROA de 6,23%.

Investir na Walt Disney Company acarreta em certos riscos, dada a taxa de crescimento negativa da receita no período do último relatório. Porém, as consequências da crise do coronavírus devem ser levadas em consideração. Isso significa que o potencial de crescimento desta empresa ainda permanece.

  1. Kroger Ko (KR)

Negócios: rede norte-americana de supermercados, fundada em 1883 em Cincinnati. A rede é a segunda maior varejista dos Estados Unidos, depois do Walmart.

Capitalização: US $ 26,32 bilhões.

Dividend yield: 2,09%.

A razão entre todos os passivos e todos os ativos em 2020 era de 80,9%. A dívida da empresa não é proibitivamente alta. Os riscos de investir nessas ações agora são relativamente baixos.

Os ativos da empresa em fevereiro de 2020 (final do período do relatório) somavam US $ 45,26 bilhões. O custo do capital social era de US $ 8,6 bilhões. Isso significa que o valor dos ativos da empresa ultrapassa o valor de mercado do negócio em mais de 1,7 vezes. Este é um fator positivo na hora de investir.

O crescimento da receita da empresa no período do último relatório foi de cerca de 1%, enquanto no período anterior as taxas de crescimento foram negativas. Ao mesmo tempo, é importante mencionar que o resultado líquido da empresa no período de 2018 aumentou significativamente devido à redução dos custos operacionais. A Kroger Ko é uma empresa de valor.

Múltiplos de preço da empresa
  • P/L = 9,87 (515 do setor)
  • P/S = 0,19 (0,97 do setor)
  • P/VPA = 2,55 (5,14 do o setor)

Os principais múltiplos da empresa são significativamente menores que os do setor, o que pode indicar uma subestimação do valor das ações da empresa.

Rentabilidade da empresa: ROE = 27,34% (em média nos últimos 5 anos), ROA = 5,21% (8,72 no setor). O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa é bastante elevado. A gestão funciona de forma eficiente. O retorno sobre os ativos, infelizmente, fica atrás da média do setor.

Pode ser interessante incluir essas ações em seu portfólio como uma empresa pagadora de dividendos.

    1. eBay Inc. (EBAY)

Negócios: empresa norte-americana prestadora de serviços nas áreas de leilões e lojas online.

Capitalização: US $ 37,53 bilhões.

Dividend yield: 1,28%.

A razão entre todos os passivos e todos os ativos para 2020 foi de 81,5% e para 2019 foi de 84,2%. Como você pode ver, ao longo do ano passado, os passivos da empresa diminuíram. Este é um fator positivo na hora de investir.

Os ativos da empresa em 2020 somaram US $ 19,3 bilhões, ou seja, o valor do negócio, segundo estimativas de mercado, é quase 2 vezes superior ao valor dos ativos.

No período do último relatório, a empresa conseguiu aumentar significativamente a taxa de crescimento da receita. O eBay faturou US $ 10,2 bilhões em 2020, ante US $ 8,6 bilhões um ano antes. A taxa de crescimento da receita foi de 18,6%.

Os principais múltiplos da empresa são inferiores aos valores do setor.

Múltiplos de preço da empresa
  • P/L = 15,65 (no setor, o mesmo indicador excede 200)
  • P/S = 3,72 (5,56 do setor)
  • P/VPA = 10,79 (a média do setor é 16,63)

Os múltiplos com valores baixos indicam que o preço da ação pode estar descontado, ou seja, tornam-se atrativos para compra.

A rentabilidade da empresa é bastante elevada. O ROE médio em 5 anos é de 46,11%, o que indica alta eficiência da gestão. O retorno sobre os ativos foi de 13,83%.

As ações do eBay são recomendadas em seu portfólio.

  1. Carnival Corporation & plc (CCL)

Negócios: multinacional de cruzeiros e uma das maiores empresas de turismo de cruzeiros do mundo.

Capitalização: US $ 30,1 bilhões.

Dividend yield: 3,18%.

A razão entre passivos e ativos é de 61,6% – trata-se de um nível de endividamento bastante baixo, o que reduz os riscos de investir nas ações desta empresa.

Os ativos da empresa ao final de 2020 somavam US $ 53,6 bilhões, o que significa que o valor dos ativos é 1,8 vezes superior ao valor de mercado do negócio. Esse é um fator positivo.

A receita do último ano diminuiu significativamente com a crise. Em 2020, a empresa faturou apenas US $ 5,6 bilhões, enquanto o lucro líquido ficou abaixo de zero. Aqui, como no caso da Walt Disney Company, é necessário levar em consideração as especificidades dos negócios da empresa.

A pandemia teve um impacto muito significativo no desempenho financeiro da empresa, mas após o fim da crise do coronavírus, pode-se esperar um crescimento mais elevado. No momento, essas ações estão descontadas.

O retorno médio de 5 anos sobre o patrimônio líquido e os ativos da empresa é maior do que do setor. ROE = 11,09%, ROA = 6,53%. Isso aponta para uma eficiência muito alta da equipe de gestão.

 

Conclusão

Identificamos para o seu portfólio uma gama de ações que já são atraentes do ponto de vista de investimento devido a um dividend yield relativamente alto, ou porque são potencialmente atraentes no caso de uma retomada do crescimento.

Ao mesmo tempo, deve-se lembrar que qualquer formação de portfólio não pode de forma alguma ser considerada estática e deve ser sempre revisada conforme a situação muda.

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