การวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน

7 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในขณะนี้

ผู้เชี่ยวชาญของเราวิเคราะห์หุ้นที่มีศักยภาพดีที่สุดสำหรับปี 2021


2020 เป็นปีที่ยากลำบากมากสำหรับหลายอุตสาหกรรมและบริษัท แต่แน่นอนว่ามีบางธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากวิกฤติไวรัสโคโรนา โดยทั่วไป เรากำลังพูดถึงบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการบันเทิงและคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการทีวีสตรีมมิง วิดีโอเกม และโซเชียลเน็ตเวิร์ค

เพราะจะมีทางไหนให้คุณหาความบันเทิงให้กับตนเองที่บ้านได้อีกบ้าง? ปัจจัยนี้ยังส่งผลให้คนมาให้ความสนใจแม้แต่บริษัทใหม่ ๆ ในทางกลับกัน บริษัทที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตินั้นมักเป็นภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง

ภาคการผลิต การขนส่งผู้โดยสาร และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ยกเว้น “บริษัทยาขนาดใหญ่” กำลังประสบกับภาวะถดถอยครั้งใหญ่ แต่อย่างที่โบราณกล่าวไว้ว่า วิกฤติคือโอกาส แนวโน้มขาลงของหุ้นบางตัวจึงเป็นช่วงเวลาทำกำไรสูงสำหรับนักลงทุนที่เก็บหุ้นเหล่านั้นไว้ในพอร์ต ซึ่งต้องอาศัยเพียงแค่ให้นักลงทุนปรับพอร์ตในทางที่ดีที่สุดเท่านั้น

 

การเติบโตหรือมูลค่า: เลือกอย่างชาญฉลาด

เมื่อพูดถึงการตัดสินใจเลือกหุ้นในพอร์ต ในอันดับแรกเราควรคำนึงถึงว่าบริษัทนั้นประกอบกิจการในอุตสาหกรรมอะไร และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ แนวโน้มในอนาคตของบริษัท และดูว่าบริษัทเป็น “หุ้นเติบโต” หรือไม้

วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้น คือ จำให้ได้ว่าบริษัทนั้นมีสองประเภท:

  • บริษัทเติบโต — ปกติคือบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของรายได้สูง แต่อาจไม่จ่ายเงินปันผลสูงหรือไม่จ่ายเงินปันผลเลย
  • บริษัทมูลค่า — บริษัทเหล่านี้มักจะไม่แค่เติบโตในอัตราสูงเท่านั้น แต่ยังยินดีที่จะแบ่งปันกำไรสุทธิของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นอย่างงดงามอีกด้วย

เรามองว่าทางเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้ คือ การผสมผสานกันโดยการแบ่งพอร์ตให้รวมทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นมูลค่า

มาดูหุ้นที่ดีที่สุดที่ต้องลงทุนในขณะนี้กันเลย

Olymp Trade Best Stocks 2021 Facebook

  1. Facebook (FB)

ธุรกิจ: โซเชียลเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2004

มูลค่าหลักทรัพย์: $772.2 พันล้านดอลลาร์

อัตราเงินปันผล: บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้

อัตราส่วนของหนี้สินทั้งหมดต่อสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทในปี 2020 อยู่ที่ 19.5% ในปี 2019 – 24.2%, ปี 2018 – 13.5%, และปี 2017 – 12% นี่คือภาระหนี้สินที่ต่ำมาก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน

สินทรัพย์บริษัทในช่วงท้ายปี 2020 คิดเป็นเงิน $159.3 พันล้านดอลลาร์ และมีเงินทุน $128.3 พันล้านดอลลาร์ นี่หมายความว่ามูลค่าตลาดคิดเป็นเกือบ 5 เท่า ของทุนเรือนหุ้น

การเติบโตของรายได้บริษัทในปี 2019 – 2020 คือ 21.5% ในขณะเดียวกัน กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 57.6% เป็น $29 พันล้านดอลลาร์

  • ในปี 2017–2018 การเติบโตของรายได้อยู่ที่ 37.3%
  • ในปี 2016–2017 การเติบโตของรายได้อยู่ที่ 47%

อัตราการเติบโตของรายได้บริษัทสูงมาก ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่าเป็นบริษัทกลุ่มเติบโต จึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดที่ควรลงทุน

ดัชนีราคาบริษัท
  • P / E = 34.6 (อัตราผกผันคือ 2.8%).
  • P / S (อัตราคูณสำหรับบริษัทภาคบริการ) = 10.28 (7.75 ในอุตสาหกรรมนี้)
  • P / BV = 7 (ทั่วอุตสาหกรรม 5.67)

อัตราส่วนเกือบทั้งหมดนั้นสูงกว่าตัวเลขในอุตสาหกรรม ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นมีมูลค่าเกินความเป็นจริงบางส่วน

อัตรากำไรจากการดำเนินงานโดยเฉลี่ยรอบ 5 ปี อยู่ที่ 41.25% (ในอุตสาหกรรม 21.23%) ROE เท่ากับ 21.98% ROA 18.99% บริษัทจึงมีดัชนีการทำกำไรสูงมาก

ตามผลการสำรวจของ Digital 2020 ในช่วงต้นปี 2020 คนกว่า 4.5 พันล้านคนใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งมากกว่าในปี 2019 ถึง 7% โดยประมาณแล้ว ประชากร 60% ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

ตามรายงานล่าสุดจากบริษัท จำนวนผู้ใช้งานประจำบนเว็บไซต์อยู่ที่ 1.79 พันล้านคน โดยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น และจะนำไปสู่การประเมินผลกำไรในอนาคตของบริษัทในทางบวก

  1.  Johnson & Johnson (JNJ)

ธุรกิจ: บริษัทถือหุ้นสัญชาติอเมริกันที่มีบริษัทในเครือมากกว่า 250 แห่ง รอบโลก และเป็นผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ความสะอาด และอุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลค่าหลักทรัพย์: $391.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราเงินปันผล: 2.65%

อัตราหนี้สินทั้งหมดต่อสินทรัพย์ของบริษัท:

  • 2020 — 63.8%
  • 2019 — 62.2%
  • 2018 — 60.9%
  • 2017 — 61.7%

นี่หมายความว่าภาระหนี้สินของบริษัทไม่สูงมาก และความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทนั้นต่ำ

สินทรัพย์ของบริษัทในช่วงปลายปี 2020 มีมูลค่า $174.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนของทุนเรือนหุ้นอยู่ที่ $63.2 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าตามราคาตลาดสูงกว่าสินทรัพย์บริษัทถึง 2.2 เท่า

สำหรับการรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด อัตราการเติบโตของรายได้ใกล้จะเป็นศูนย์ ในขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิก็ติดลบ แต่ราคาหุ้นบริษัทนั้นดูเหมือนจะต่ำกว่ามูลค่าจริง

อัตราส่วนราคาบริษัท
  • P / E = 29.2 (industry average is 41.71)
  • P / S = 5.02 (industry average is 83.57)

สิ่งที่ควรให้ความสนใจคือดัชนีความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) คือ 23.51% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เกิน 10%มากกว่าตัวเลขเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

อัตราการชำระเงินปันผลเกือบ 73% ทำให้บริษัทมีความน่าดึงดูดในการรวมเข้าในพอร์ต เพราะเป็นบริษัทที่ให้ปันผล (บริษัทเน้นมูลค่า)

  1. Oracle Corporation (ORCL)

ธุรกิจ: บริษัทสัญชาติอเมริกัน เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอับดับสองในส่วนของรายได้ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่สุด และผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่

มูลค่าหลักทรัพย์: $183.3 พันล้านดอลลาร์

อัตราเงินปันผล: 1.61%

อัตราหนี้สินทั้งหมดต่อสินทรัพย์ทั้งหมดในปี 2020 อยู่ที่ 89.4% ภาระหนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้นและสิ่งนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุน

สินทรัพย์บริษัทสำหรับการประกาศผลประกอบการครั้งล่าสุดคิดเป็นเงิน $115.4 พันล้านดอลลาร์

สำหรับการประกาศรายงานประจำปี 4 ครั้งล่าสุด บริษัทยังไม่แสดงถึงการเติบโตของรายได้ แต่อัตราส่วนราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาก ซึ่งหมายความว่า ราคาหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเป็น

อัตราส่วนราคาบริษัท
  • P / E = 18.98 (ในอุตสาหกรรม 53.43)
  • P / S = 4.64 (ในอุตสาหกรรม 9.02).

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงกว่าในอุตสาหกรรมมาก ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ บริษัทยังจัดสรรเงินประมาณ 30% ของกำไรสุทธิในการจ่ายเงินปันผล

Oracle จึงเป็นบริษัทให้เงินปันผลที่ดีที่คุ้มค่าต่อการซื้อโดยคาดหวังการชำระเงินปันผลอย่างมั่นคง แต่ไม่ใช่ในแง่ของมูลค่าการเติบโตในตลาด

  1. Walt Disney Company (DIS)

ธุรกิจ: หนึ่งในกลุ่มบริษัทสื่อและการบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

มูลค่าหลักทรัพย์: $357.3 พันล้านดอลลาร์

อัตราเงินปันผล: 1.3%.

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ทั้งหมดในปี 2020 คือ 58.2% หนี้สินของบริษัทค่อนข้างต่ำ ซึ่งหมายความว่า ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นดังกล่าวนั้นต่ำ

สินทรัพย์ของบริษัทในการประกาศรายได้ครั้งล่าสุดมีมูลค่า $201.5 พันล้านดอลลาร์ ตลาดประมาณการมูลค่าบริษัทเกินจริงไปเกือบ 1.8 เท่า

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา บริษัทแสดงอัตราการเติบโตของรายได้ที่ค่อนข้างสูง รายได้บริษัทเติบโตในปี 2018 ถึง 7.8% ในปี 2019 รายได้เติบโต 17% แต่ในปี 2020 รายได้ของบริษัทลดลง 6% อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน

ฝ่ายบริหารของบริษัททำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นได้จากอัตราความสามารถทำกำไรที่สูง: ROE = 12.86%, ROA อยู่ที่ 6.23%

การลงทุนในบริษัท Walt Disney Company มีความเสี่ยงเนื่องด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ที่ติดลบในช่วงการประกาศรายได้ล่าสุด อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาผลที่ตามมาของวิกฤติไวรัสโคโรนา ซึ่งหมายความว่าบริษัทนี้ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้

  1. Kroger Ko (KR)

ธุรกิจ: บริษัทร้านค้าปลีกอเมริกัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1883 ในเมือง Cincinnati ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในสหรัฐฯ รองจาก Walmart

มูลค่าหลักทรัพย์: $26.32 พันล้านดอลลาร์

อัตราเงินปันผล: 2.09%

อัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อสินทรัพย์ในปี 2020 คือ 80.9% หนี้ของบริษัทไม่สูงเกิน ความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นตัวนี้จึงค่อนข้างต่ำ

สินทรัพย์บริษัท ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2020 (ท้ายช่วงการประกาศรายงาน) มีมูลค่า $45.26 พันล้านดอลลาร์ ต้นทุนของทุนเรือนหุ้น $8.6 พันล้านดอลลาร์ หมายความว่ามูลค่าของสินทรัพย์บริษัทสูงกว่ามูลค่าตามราคาตลาดของธุรกิจนี้มากกว่า 1.7 เท่า จึงเป็นปัจจัยบวกสำหรับการลงทุน

การเติบโตของรายได้บริษัทสำหรับการประกาศรายได้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1% ในขณะที่ อัตราการเติบโตในช่วงก่อนหน้านั้นเป็นลบ ในขณะเดียวกัน กำไรสุทธิของบริษัทในช่วงปี 2018 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องด้วยต้นทุนการดำเนินการที่ลดลง Kroger Ko จึงถือว่าเป็นบริษัทเน้นมูลค่า

อัตราส่วนราคาบริษัท
  • P / E = 9.87 (ในอุตสาหกรรม 515)
  • P / S = 0.19 (ในอุตสาหกรรม 0.97)
  • P / BV = 2.55 (ทั่วอุตสาหกรรม 5.14)

อัตราส่วนสำคัญของบริษัทต่ำกว่าในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ต่ำกว่าความเป็นจริง

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท: ROE = 27.34% (โดยเฉลี่ย 5 ปี), ROA = 5.21% (ในอุตสาหกรรม 8.72) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค่อนข้างสูง ผู้บริหารทำงานได้มีประสิทธิภาพ แต่ผลตอบแทนของสินทรัพย์ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม

คุณอาจเก็บหุ้นเหล่านี้รวมในพอร์ตการลงทุนของคุณในฐานะหุ้นปันผล

  1. eBay Inc. (EBAY)

ธุรกิจ: บริษัทอเมริกันผู้ให้บริการด้านการประมูลและร้านค้าออนไลน์

มูลค่าหลักทรัพย์: $37.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราเงินปันผล: 1.28%

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ทั้งหมดสำหรับปี 2020 คือ 81.5% ในปี 2019 – 84.2%

อย่างที่คุณเห็น ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาระหนี้สินของบริษัทลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกสำหรับการลงทุน

สินทรัพย์ของบริษัทในปี 2020 คิดเป็นเงิน $19.3 พันล้านดอลลาร์ คือ มูลค่าของธุรกิจตามการประมาณการของตลาดนั้นสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์เกือบ 2 เท่า

ในช่วงการประกาศรายงานครั้งล่าสุด บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก eBay ทำรายได้ $10.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 สูงจากปีก่อนหน้า $8.6 พันล้านดอลลาร์ ส่วนอัตราการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 18.6%

อัตราส่วนที่สำคัญของบริษัทต่ำกว่าตัวเลขในอุตสาหกรรม

อัตราส่วนราคาบริษัท
  • P / E = 15.65 (ในอุตสาหกรรม ดัชนีเดียวกันสูงกว่า 200)
  • P / S = 3.72 (ในอุตสาหกรรม 5.56)
  • P / B = 10.79 (เฉลี่ยในอุตสาหกรรมคือ 16.63)

อัตราส่วนที่ต่ำชี้ว่า ราคาหุ้นอาจต่ำกว่ามูลค่า เช่น น่าดึงดูดสำหรับการเข้าซื้อ

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทค่อนข้างสูง ROE โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปี คือ 46.11% ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานที่สูง อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คือ 13.83%

แนะนำให้รวมหุ้น eBay ในพอร์ตของคุณ

  1. Carnival Corporation & plc (CCL)

ธุรกิจ: บริษัทเรือสำราญข้ามชาติและหนึ่งในบริษัทท่องเทียวทางเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

มูลค่าหลักทรัพย์: $30.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราเงินปันผล: 3.18%

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ คือ 61.6% ซึ่งเป็นระดับภาระหนี้สินที่ค่อนข้างต่ำ และลดความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นของบริษัทนี้

สินทรัพย์บริษัทเมื่อช่วงปลายปี 2020 คิดเป็นเงิน 53.6 พันล้านดอลลาร์ หมายความว่ามูลค่าสินทรัพย์สูงกว่ามูลของธุรกิจ 1.8 เท่า ตามมูลค่าตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยบวก

รายได้ในช่วงวิกฤติปีที่แล้วลดลงเป็นอย่างมาก ในปี 2020 บริษัททำรายได้ได้เพียง $5.6 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายได้สุทธิต่ำกว่าศูนย์ ในที่นี้เป็นกรณีเดียวกันกับบริษัท Walt Disney Company ซึ่งเราจำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของธุรกิจบริษัท

ภาวะการแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัท แต่ในช่วงท้ายวิกฤติไวรัสโคโรนา อาจมีการเติบโตดีขึ้น ในขณะนี้ หุ้นเหล่านี้จึงมีราคาถูก

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 5 ปี และของสินทรัพย์บริษัทสูงกว่าในอุตสาหกรรม โดย ROE = 11.09%, ROA = 6.53% ซึ่งชี้ถึงประสิทธิภาพสูงของฝ่ายบริหาร

 

บทสรุป

เราได้รวบรวมรายชื่อหุ้นสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณที่อาจมีความน่าดึงดูดอยู่แล้วจากมุมมองการลงทุนเนื่องด้วยอัตราเงินปันผลที่สูงพอ หรือมีศักยภาพที่น่าดึงดูดในแง่แนวโน้มการกลับมาเติบโตอีกครั้ง

ในขณะเดียวกัน ต้องจำไว้ว่าการจัดการพอร์ตใด ๆ ไม่คงที่และควรหมั่นมีการทบทวนพอร์ตของตนเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

Related posts
การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่มือเริ่มต้นสู่การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลักพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เรียนรู้วิธีการอ่านกราฟ การหาและใช้เทรนด์ไลน์ และการใช้ระดับแนวรับและแนวต้าน พัฒนาทักษะของคุณเพื่อสร้างรากฐานความรู้ที่มั่นคง
การจัดการเงิน

โบนัส Forex แบบไม่ต้องฝากเงิน: “อาหารกลางวันฟรี” นี้มีค่าเท่าไร?

ในขณะที่แนวคิดเรื่องการได้เงินฟรี ๆ จากการเปิดบัญชีซื้อขายนั้นน่าดึงดูด หลายคนก็ยังลังเลใจ พวกเขาควรกังวลใจหรือไม่? มาดูคำตอบกันว่าโบนัสแบบไม่ต้องมีเงินฝากนั้นคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร
การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนี MACD (สำหรับมือใหม่)

ดัชนี MACD (การเบนเข้า/ออกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) คือ ดัชนีที่ใช้งานในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อให้ค่าประมาณและทำนายความผันผวนของราคาสินทรัพย์
บล็อกบริษัท Olymp Trade อย่างเป็นทางการ