Phân tích cơ bản

7 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư hiện nay

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích các cổ phiếu triển vọng nhất trong năm 2021


Năm 2020 vừa qua là một năm rất khó khăn đối với nhiều ngành và nhiều công ty, nhưng chắc chắn có một số doanh nghiệp được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng COVID-19. Nói chung, chúng ta đang nói về các công ty trong ngành giải trí và ngành công nghiệp máy tính như truyền hình trực tuyến, trò chơi điện tử và mạng xã hội.

Bạn có thể giải trí tại nhà bằng cách nào khác? Yếu tố này đã làm tăng sự chú ý của người dùng ngay cả đối với cổ phiếu của một số công ty mới. Mặt khác, do khủng hoảng, các công ty bị ảnh hưởng bất lợi nhất thuộc về các lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế.

Lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực vận chuyển hành khách và những lĩnh vực khác ngoại trừ các “công ty dược phẩm lớn” đang phải đối mặt với một bước thụt lùi rất lớn. Tuy nhiên, khủng hoảng cũng là thời điểm của cơ hội. Sự sụt giảm của các cổ phiếu riêng lẻ có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư đưa những cổ phiếu đó vào danh mục đầu tư của họ. Điều này chỉ yêu cầu các nhà đầu tư hình thành danh mục đầu tư của họ theo cách tốt nhất có thể.

 

Tăng trưởng hoặc Giá trị: Lựa chọn một cách khôn ngoan

Khi tiếp cận quyết định về danh mục cổ phiếu, trước tiên, chúng ta nên nghĩ đến các khái niệm như ngành mà một công ty cụ thể hoạt động, và những rủi ro liên quan đến nó, triển vọng tương lai của công ty, và cả liệu công ty có phải là một “cổ phiếu tăng trưởng” hay không.

Cách tốt nhất để đầu tư vào cổ phiếu là nhớ rằng có hai cách phân loại:

  • Các công ty tăng trưởng — thường là những công ty chứng tỏ tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhưng có thể không trả cổ tức tốt hoặc bất kỳ điều gì đó.
  • Các công ty có giá trị — những công ty này thường không tăng trưởng với tốc độ cao nhưng sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận ròng của họ với các cổ đông một cách hào phóng.

Chúng tôi nghĩ rằng lựa chọn đầu tư tốt nhất trong tình huống này là sự kết hợp mà trong đó chúng ta đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để bao gồm cả cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu có giá trị.

Hãy cùng điểm qua những cổ phiếu tốt nhất để đầu tư hiện nay.

Olymp Trade Best Stocks 2021 Facebook

  1.  Facebook (FB)

Ngành nghề: Mạng xã hội lớn nhất trên thế giới, được thành lập vào năm 2004.

Giá trị vốn hóa: $772,2 tỷ.

Lợi lệ cổ tức: Công ty hiện không trả cổ tức.

Tỷ lệ nợ phải trả trên toàn bộ tài sản của công ty năm 2020 là 19,5%, năm 2019 – 24,2%, năm 2018 – 13,5% và năm 2017 – 12%. Đây là tỷ lệ nợ rất thấp, làm giảm rủi ro đầu tư.

Tài sản của công ty vào cuối năm 2020 lên tới 159,3 tỷ USD và vốn cổ phần là 128,3 tỷ USD. Điều này có nghĩa là giá trị thị trường gần gấp 5 lần vốn cổ phần của công ty.

Tăng trưởng doanh thu của công ty trong giai đoạn 2019-2020 lên tới 21,5%. Đồng thời, lợi nhuận ròng của công ty tăng 57,6% lên 29 tỷ USD.

  • Trong giai đoạn 2017–2018, tăng trưởng doanh thu là 37,3%.
  • Trong giai đoạn 2016–2017, tăng trưởng doanh thu là 47%.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty rất cao, điều này chứng tỏ rõ ràng đây là một công ty có tốc độ tăng trưởng. Điều này làm cho Facebook trở thành một trong những công ty tốt nhất để đầu tư vào.

Hệ số giá của công ty
  • Hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu P/E = 34,6 (tỷ lệ nghịch đảo là 2,8%).
  • Hệ số giá/doanh thu P/S (hệ số chính cho các công ty dịch vụ) = 10,28 (mức trung bình của ngành là 7,75)
  • Hệ số giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách P/BV = 7 (mức trung bình của ngành 5.67)

Hầu hết các bội số đều cao hơn giá trị ngành, có nghĩa là giá cổ phiếu đang được định giá quá cao.

Biên lợi nhuận hoạt động bình quân 5 năm là 41,25% (trong ngành là 21,23%), Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 21,98%, Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 18,99%. Công ty có các chỉ số sinh lời rất cao.

Theo khảo sát của Digital 2020, vào đầu năm 2020, hơn 4,5 tỷ người sử dụng Internet, nhiều hơn 7% so với năm 2019. Khoảng 60% đối tượng này sử dụng mạng xã hội này.

Theo báo cáo mới nhất từ công ty, số lượng người dùng web đang hoạt động là 1,79 tỷ người. Trong tất cả các khả năng, xu hướng tăng trưởng sẽ tiếp tục, điều này buộc chúng tôi phải đánh giá tích cực về lợi nhuận trong tương lai của công ty.

  1.  Johnson & Johnson (JNJ)

Ngành nghề: Công ty của Mỹ sở hữu hơn 250 công ty con trên khắp thế giới và sản xuất dược phẩm, sản phẩm vệ sinh và thiết bị y tế.

Giá trị vốn hóa thị trường: $391,11 tỷ.

Lợi lệ cổ tức: 2,65%.

Tỷ lệ tất cả các khoản nợ phải trả trên tất cả các tài sản của công ty:

  • 2020 — 63,8%
  • 2019 — 62,2%
  • 2018 — 60,9%
  • 2017 — 61.=,7%

Điều này có nghĩa là gánh nặng nợ của công ty không quá cao và rủi ro khi đầu tư vào công ty là thấp.

Tài sản của công ty vào cuối năm 2020 là 174,9 tỷ USD. Giá vốn cổ phần là 63,2 tỷ USD. Định giá thị trường cao hơn 2,2 lần so với tài sản của công ty.

Trong kỳ báo cáo cuối cùng, tốc độ tăng trưởng doanh thu gần bằng không. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận ròng là âm. Mặc dù vậy, cổ phiếu của công ty bị định giá thấp.

Hệ số giá của công ty
  • Hệ số P/E = 29,2 (mức trung bình của ngành là 41,71)
  • Hệ số P/S = 5.02 (mức trung bình của ngành là 83,57)

Ngoài ra, các chỉ số sinh lời của công ty cũng khá cao. Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 23,51% và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản vượt quá 10%, cao hơn mức trung bình của ngành.

Tỷ lệ chi trả cổ tức gần như là 73%, điều này khiến công ty trở nên hấp dẫn trên quan điểm đưa vào danh mục đầu tư như một công ty sản xuất cổ tức (công ty giá trị).

  1. Oracle Corporation (ORCL)

Ngành nghề: Tập đoàn của Mỹ, nhà sản xuất phần mềm lớn thứ hai về thu nhập, nhà sản xuất phần mềm lớn nhất cho các tổ chức và nhà cung cấp phần cứng máy chủ lớn.

Giá trị vốn hóa: $183,3 tỷ.

Lợi lệ cổ tức: 1,61%.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản năm 2020 là 89,4%. Gánh nặng nợ của công ty ngày càng lớn và điều này làm tăng thêm rủi ro khi đầu tư.

Tài sản của công ty trong kỳ báo cáo cuối cùng lên tới 115,4 tỷ USD.

Trong 4 kỳ báo cáo thường niên gần nhất, công ty không chứng minh được tốc độ tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên, bội số giá thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành, có nghĩa là giá cổ phiếu đang bị định giá thấp.

Hệ số giá của công ty
  • Hệ số P/E = 18,98 (mức trung bình của ngành là 53,43)
  • Hệ số P/S = 4,64 (mức trung bình của ngành là 9,02).

Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp trong ngành, điều này nói lên khả năng quản lý hiệu quả cao. Ngoài ra, công ty dành khoảng 30% lợi nhuận ròng cho việc chi trả cổ tức.

Do đó, Oracle là một công ty có cổ tức tốt, đáng mua với kỳ vọng trả cổ tức ổn định, nhưng không nhiều về mức tăng trưởng giá trị thị trường.

  1. Walt Disney Company (DIS)

Ngành nghề: Một trong những tập đoàn giải trí và truyền thông lớn nhất thế giới.

Giá trị vốn hóa: $357,3 tỷ.

Tỷ lệ cổ tức: 1,3%.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản năm 2020 là 58,2%. Nợ của công ty khá thấp, có nghĩa là rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu như vậy là tối thiểu.

Tài sản của công ty trong kỳ báo cáo cuối cùng lên tới 201,5 tỷ USD. Thị trường đánh giá quá cao giá trị của công ty gần 1,8 lần.

Trong vài năm qua, công ty đã chứng tỏ tốc độ tăng trưởng doanh thu khá cao. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong năm 2018 lên tới 7,8%. Năm 2019, doanh thu tăng trưởng 17%, nhưng năm 2020, doanh thu của công ty giảm 6%. Điều này là do tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay.

Ban lãnh đạo của công ty hoạt động hiệu quả, bằng chứng là khả năng sinh lời cao: ROE = 12,86%, ROA là 6,23%.

Việc đầu tư vào Công ty Walt Disney mang lại những rủi ro nhất định, do tốc độ tăng trưởng doanh thu âm trong kỳ báo cáo trước. Tuy nhiên, hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-19 phải được tính đến. Điều này có nghĩa là tiềm năng tăng trưởng của công ty này vẫn còn.

  1. Kroger Ko (KR)

Ngành nghề: Chuỗi siêu thị của Mỹ, thành lập năm 1883 tại Cincinnati. Chuỗi siêu thị này là nhà bán lẻ lớn thứ hai ở Mỹ sau Walmart.

Giá trị vốn hóa: $26,32 tỷ.

Tỷ lệ cổ tức: 2,09%.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản năm 2020 là 80,9%. Nợ của công ty không quá cao. Rủi ro khi đầu tư vào những cổ phiếu như vậy hiện nay là tương đối thấp.

Tài sản của công ty tính đến tháng 2 năm 2020 (cuối kỳ báo cáo) là 45,26 tỷ đô la. Giá trị vốn cổ phần là 8,6 tỷ USD. Điều này có nghĩa là giá trị tài sản của công ty vượt quá giá trị thị trường của doanh nghiệp hơn 1,7 lần. Đây là một yếu tố tích cực khi đầu tư.

Mức tăng trưởng doanh thu của công ty trong kỳ báo cáo gần đây nhất là khoảng 1%, trong khi trong giai đoạn trước đó, tốc độ tăng trưởng là âm. Đồng thời, cần lưu ý rằng lợi nhuận ròng giai đoạn 2018 của công ty tăng đáng kể do chi phí hoạt động giảm. Kroger Ko là một công ty giá trị.

Hệ số giá của công ty
  • Hệ số P/E = 9,87 (mức trung bình trong ngành là 515)
  • Hệ số P/S = 0,19 (mức trung bình trong ngành là 0,97)
  • Hệ số P/BV = 2,55 (mức trung bình trong ngành là 5,14)

Các hệ số quan trọng của công ty thấp hơn đáng kể so với các tỷ lệ trong ngành, điều này có thể cho thấy giá trị cổ phiếu của công ty bị đánh giá thấp.

Khả năng sinh lời của công ty: ROE = 27,34% (bình quân trong 5 năm), ROA = 5,21% (trong ngành 8,72). Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty khá cao. Quản lý hoạt động hiệu quả. Thật không may, tỷ suất sinh lời trên tài sản lại thấp hơn mức trung bình của ngành.

Việc đưa những cổ phiếu này vào danh mục đầu tư của bạn có thể được coi là một công ty chia cổ tức.

  1. eBay Inc. (EBAY)

Ngành nghề: Công ty Mỹ cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực đấu giá trực tuyến và cửa hàng trực tuyến.

Giá trị vốn hóa: $37,53 tỷ.

Tỷ lệ cổ tức: 1,28%.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản năm 2020 là 81,5%, năm 2019 là 84,2%. Như bạn thấy, trong năm qua, nợ phải trả của công ty đã giảm. Đây là một yếu tố tích cực khi đầu tư.

Tài sản của công ty vào năm 2020 lên tới 19,3 tỷ đô la, tức là giá trị của doanh nghiệp, theo ước tính của thị trường, cao hơn gần 2 lần so với giá trị tài sản.

Trong kỳ báo cáo trước, công ty đã cố gắng tăng đáng kể tốc độ tăng trưởng doanh thu. eBay kiếm được 10,2 tỷ đô la vào năm 2020, tăng từ 8,6 tỷ đô la một năm trước đó. Tốc độ tăng doanh thu là 18,6%.

Các bội số chính của công ty thấp hơn giá trị ngành.

Hệ số giá của công ty
  • Hệ số P/E = 15,65 (trong ngành, chỉ số tương tự vượt mức 200)
  • Hệ số P/S = 3,72 (mức trung bình của ngành là 5,56)
  • Hệ số P/B = 10,79 (mức trung bình của ngành là 16,63)

Giá trị bội số thấp cho thấy giá cổ phiếu có thể bị định giá thấp, tức là chúng trở nên hấp dẫn để mua.

Lợi nhuận của công ty khá cao. Hệ số ROE bình quân trong 5 năm là 46,11% cho thấy hiệu quả quản lý cao. Tỷ suất sinh lời trên tài sản là 13,83%.

Chúng tôi khuyên bạn nên đưa cổ phiếu eBay vào trong danh mục đầu tư của mình.

  1. Carnival Corporation & plc (CCL)

Ngành nghề: hãng du lịch đa quốc gia và một trong những công ty du lịch tàu biển lớn nhất thế giới.

Giá trị vốn hóa: $30,1 tỷ

Tỷ lệ cổ tức: 3,18%.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản là 61,6% – đây là mức nợ khá thấp, giúp giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu của công ty này.

Tài sản cuối năm 2020 của công ty lên tới 53,6 tỷ đồng, tức giá trị tài sản gấp 1,8 lần giá trị doanh nghiệp theo định giá thị trường. Đây là một yếu tố tích cực.

Doanh thu của năm khủng hoảng vừa qua đã giảm đáng kể. Năm 2020, công ty chỉ kiếm được 5,6 tỷ USD, trong khi thu nhập ròng giảm xuống dưới 0. Ở đây, như trong trường hợp của Công ty Walt Disney, cần phải tính đến các chi tiết cụ thể của hoạt động kinh doanh của công ty.

Đại dịch có tác động rất lớn đến hoạt động tài chính của công ty, nhưng sau khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kết thúc, có thể dự kiến ​​sẽ tăng trưởng hơn nữa. Hiện tại đây là những cổ phiếu giá rẻ.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tài sản bình quân 5 năm của công ty cao hơn trong ngành. ROE = 11,09%, ROA = 6,53%. Điều này cho thấy hiệu quả rất cao của đội ngũ quản lý.

 

Kết luận

Chúng tôi đã xác định hàng loạt các cổ phiếu cho danh mục đầu tư của bạn hoặc đưa ra các cổ phiếu hấp dẫn từ quan điểm đầu tư do tỷ lệ cổ tức đủ cao, hoặc có khả năng hấp dẫn trong trường hợp tăng trưởng trở lại.

Đồng thời, cần phải nhớ rằng bất kỳ sự hình thành danh mục đầu tư nào không thể được coi là một cái gì đó tĩnh và luôn phải được sửa đổi khi tình hình thay đổi.

Related posts
Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC) là một bộ dao động xung lượng. Nó tính toán phần trăm thay đổi về giá giữa các kỳ. Chỉ báo ROC có thể được sử dụng để xác định sự di chuyển giá hoặc ph...
Quản lý Tiền

Nhật ký của nhà đầu tư

Nếu bạn vẫn không kiếm ra tiền và tiếp tục bị mất tiền trên thị trường, bạn chắc chắn cần phải duy trì việc sử dụng nhật ký của nhà giao dịch. Bất kỳ nhà giao dịch chuyên nghiệp nà...
Blog chính thức của Olymp Trade