Análise

Análise de especialistas: a capitalização de bancos dos EUA e criptomercados estão em declínio

Análise de médio prazo por especialistas da Olymp Trade


Os EUA estão tentando cooperar com outros países na esperança de mudar a situação do mercado de energia. É uma piada – a gasolina está em uma máxima de sete anos? E a avaliação de Biden? Enquanto isso, o dólar americano corrigiu um pouco. O que está acontecendo nos mercados? Discutiremos essas questões no resumo de hoje.

 

Tendências semanais

  • EUR/GBP −1,69%. Negociando vendido com US $ 100 e um multiplicador de x500, você poderia facilmente ter ganho US $ 845.
  • ETH/USD -12,38%. Negociando vendido com US $ 100 e um multiplicador de x10, você poderia facilmente ter ganho US $ 123,80.
  • Apple +3,79%. Negociando comprado com US $ 100 e um multiplicador de x20, você poderia facilmente ter ganho US $ 75,80.

 

Mercados de câmbio

Na semana passada, o dólar americano corrigiu um pouco. Os movimentos no mercado de câmbio foram multidirecionais. O par USD/CHF subiu 0,7% e o par USD/CAD cresceu apenas 0,3%. No entanto, em relação à libra esterlina, o dólar corrigiu, visto que o par GBP/USD cresceu 0,73%. A situação atual é causada mais por fatores técnicos do que por indicadores fundamentalistas.

No geral, o panorama do ponto de vista fundamentalista permanece inalterado. Para o mês de outubro, o índice de preços ao consumidor dos EUA subiu 4,2% no comparativo anual. As vendas no varejo aumentaram significativamente em + 1,7%, assim como o número de licenças de construção. Temendo um aumento da inflação, os mercados preferem mudar para uma moeda mais confiável, que é o USD.

Talvez o pior desempenho da semana tenha sido do euro. O par EUR/USD caiu 1%, e a moeda europeia também caiu em relação às de outros países. Por exemplo, o par EUR/JPY -0,75%, o par EUR/GBP -1,71% e o par EUR/CAD -0,72%. Em nossa opinião, a razão é tanto o crescimento do PIB da Zona Euro, que não superou as expectativas de + 3,7% no comparativo anual, quanto o abrandamento da inflação. O núcleo do IPC subiu 2% em outubro, enquanto a taxa de crescimento esperada era de 2,1%.

Embora os economistas da Moody esperem que o crescimento real do PIB em 2022 na Alemanha ultrapasse o do ano anterior, o crescimento real do PIB na UE como um todo deve desacelerar.

Olymp Trade - Moody’s global outlook - Expert Review 2021.11.22
Fig. 1. Perspectivas globais da Moody para os países do G-20

O par EUR/USD no gráfico de 1D formou um Doji clássico, que dá aos touros alguma esperança de reversão. Achamos que o alvo de reversão possa estar novamente em 1,14000, que é a correção de 38,2% de Fibonacci. Mas não fique muito animado, porque é apenas uma pequena corrida para os touros antes de uma nova queda.

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.11.22
Fig. 2. EUR/USD. Período de 1D.

 

Mercados de ações

O mercado de ações dos EUA também mudou em direções diferentes na semana passada. O Dow Jones caiu quase 0,7%, enquanto o Nasdaq100 subiu mais de 1% e o S&P 500 quase atingiu o crescimento de 1%. Observe que o mercado de ações está se tornando cada vez mais “lateral” à medida que há cada vez menos notícias positivas. A temporada de relatórios está quase no fim e a ameaça de inflação e aumento das taxas está ficando mais forte.

Enquanto isso, os principais bancos de investimento estão revisando suas projeções de alta dos índices. O Goldman Sachs também revisou sua visão sobre o S&P.

Olymp Trade - Goldman Sachs forecast for S&P 500 - Expert Review 2021.11.22
Fig. 3. Previsão do Goldman Sachs para o S&P 500

Curiosamente, foram as ações do setor bancário as que mais sofreram na semana passada. As ações do Goldman Sachs caíram mais de 4% na semana, a capitalização do JP Morgan Chase caiu quase 2% e o Citigroup Inc. caiu 3,9%.

 

Mercados de commodities

O preço do petróleo Brent continua caindo. O movimento do preço está em um canal de preços descendente. Após romper o nível de suporte em US $ 80,50 por barril, o preço continuou a cair.

O indicador RSI nos mostra que o preço ainda tem um bom caminho a percorrer antes de atingir a área de sobrevenda. Portanto, é provável que a tendência local de baixa continue. O próximo suporte local está em US $ 77,45 por barril. Se a tendência não mudar perto desse nível, podemos esquecer a renovação da máxima histórica no médio prazo.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.11.22
Fig. 4. Petróleo Brent. Período de 1D.

A principal notícia da semana passada, que está impedindo o crescimento do petróleo, foi a proposta do presidente dos Estados Unidos de liberar uma parte da Reserva Estratégica de Petróleo (REP). Além disso, não estamos falando apenas das reservas nos EUA. O principal motivo para essa sugestão é o aumento significativo do custo da gasolina no país. Em novembro, os preços da gasolina nos EUA subiram 60% em média para US $ 3,4 o galão, estabelecendo uma máxima de 7 anos .

Joe Biden sugeriu pessoalmente ao presidente chinês que eles deveriam liberar algum petróleo das reservas estratégicas da China. Elas são estimadas em 200 milhões de barris. Um pedido semelhante também foi enviado às autoridades do Japão, Índia e Coreia.

Autoridades chinesas disseram que estão trabalhando em um plano para vender petróleo de suas reservas. O Japão apoiou a iniciativa, mas disse que não poderia usar suas reservas para reduzir os preços por lei.

Muitos participantes do mercado acreditam que esta semana os Estados Unidos anunciarão mais vendas de petróleo da REP a partir de 2022. As vendas da REP dos EUA começaram em 1º de outubro de 2021. O plano é liberar 20 milhões de barris de petróleo até 15 de dezembro de 2021. No entanto, de acordo com a AIE, vendas adicionais na faixa de 15 a 48 milhões de barris poderiam reduzir o preço do petróleo em apenas US $ 2 por barril e o preço da gasolina doméstica em apenas 5 a 10 centavos por galão.

O ouro teve uma alta constante na semana passada, atingindo o nível de US $ 1.870 por onça troy. O preço está se consolidando próximo a este nível, que coincide com a linha de tendência de baixa local.

No momento, há uma boa chance de que o ativo ultrapasse esse nível e continue a subir até o alvo de US $ 1.900. Se os touros conseguirem se manter acima desse nível, haverá uma mudança de tendência. No entanto, não descarte um rompimento local com um retorno à estrutura de movimento atual (falso rompimento).

Olymp Trade - Gold chart - Expert Review 2021.11.22
Fig. 5. Ouro. Período de 1D.

A razão para a alta, apesar do fortalecimento do dólar dos EUA, é que as taxas de juros dos EUA estão ficando para trás em relação às possíveis ameaças inflacionárias. O ouro tem sido historicamente um ativo protetor principalmente contra a inflação. O IPC aumentou 6,2% em outubro, uma alta observada pela última vez em novembro de 1990.

O mercado começou a avaliar seriamente a probabilidade de que a taxa da inflação pudesse permanecer alta por um período prolongado. Os investidores voltaram mais uma vez sua atenção para o metal precioso.

Os principais bancos estão revisando suas previsões para o ouro. O Goldman Sachs, em seu cenário básico, acredita que o ouro subirá para US $ 2.000 a onça no início de 2022.

Analistas do Credit Suisse esperam um teste do topo de junho em US $ 1.917. O próximo nível de resistência está em US $ 1.959 – US $ 1.977. Em última análise, o preço do ouro poderia subir para uma máxima de US $ 2.075 a onça, de acordo com a opinião do banco.

 

Mercados de criptomoedas

O Bitcoin não conseguiu manter seu topo de preços e começou uma correção na semana passada. O preço caiu de US $ 69.000 para o suporte local em torno de US $ 59.500 e continuou caindo.

O preço está caindo em direção ao próximo nível forte de suporte em US $ 54.000. Se esta área for rompida, a tendência de curto prazo mudará para baixa. No caso de um rompimento do nível de preço de US $ 50.000, uma tendência de médio prazo pode mudar sua direção para queda.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.11.22
Fig. 6. Bitcoin. Período de 1D.

A capitalização de todo o mercado de criptomoedas caiu para US $ 2,6 trilhões. O volume de negócios diário também caiu para US $ 124 bilhões.

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.11.22
Fig. 7. Métricas do Bitcoin.

O Índice de Medo e Ganância passou para neutro e ficou em 54 pontos. Os traders do varejo ainda estão esperançosos por um maior crescimento do BTC. O índice de dominância do BTC ainda está em torno de 42,5%, como há uma semana atrás. Ao mesmo tempo, as altcoins perderam mais preço do que o Bitcoin durante a queda.

O presidente dos EUA assinou um projeto de lei de renovação de infraestrutura de US $ 1,2 trilhão sem emendas para empresas de criptomoedas.

Tim Cook disse que possui criptomoedas, mas que a Apple não vai investir nelas. O CFO do Twitter também disse que a empresa não está considerando investir em criptomoedas porque “não faz sentido no momento”.

A Ripple e a Binance propuseram na semana passada seus planos para regular o mercado de criptomoedas:

  • A Ripple publicou uma forma “operacional e pragmática” de criar uma estrutura regulatória para criptomoedas. Ela envolve a cooperação entre governo e empresas, adaptando a legislação vigente para o setor financeiro e criando um período de carência para empresas de criptomoedas.
  • A Binance publicou um documento intitulado “10 Direitos Fundamentais de Usuários de Criptomoedas”. Os autores do documento acreditam que a regulação é inevitável, mas que deve ser “inteligente”, garantindo a privacidade e a segurança dos dados, além do cumprimento das regras de comercialização de derivativos.

No entanto, não podemos nos esquecer que a Binance e a Ripple não são negócios descentralizados, portanto, essa retórica é necessária para evitar mais pressão dos reguladores.

 

Conclusões

O dólar americano corrigiu, mas a correção parece mais técnica. O panorama fundamentalista continua a favor do crescimento do USD.

O mercado de ações carece de notícias positivas. Alguns títulos se recuperaram, mas, como um todo, devemos ser céticos quanto a esse crescimento.

O ouro está subindo em meio a riscos de inflação, e o preço do petróleo está caindo depois que o presidente dos EUA anunciou um plano para vender reservas estratégicas de vários países, incluindo a China.

O Bitcoin não conseguiu se manter próximo de sua máxima histórica e passou por uma correção. Quer se trate de um pullback antes de um impulso de alta adicional ou de uma reversão local de tendência, provavelmente descobriremos já nesta semana.

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