Аналитика

Экспертный обзор: газ бьёт рекорды, фондовые рынки проседают

Среднесрочная аналитика от экспертов Olymp Trade.


Самым большим потрясением недели стал резкий рост цен на природный газ. Что привело к столь сильному бычьему рынку и чего ждать дальше?

 

Тренды недели

  • Alibaba  -7.53%. Сделка на понижение на $100 и мультипликатором X20 могла бы принести прибыль в размере $150,6.
  • ETH/USD  +5.09%. Сделка на повышение $100 при мультипликаторе X10 могла бы принести прибыль $50,9.
  • Apple  -3.92%. Сделка в снижение $100 при мультипликаторе X20 могла бы принести прибыль $78,4.

 

Валютные рынки

Самое значительное движение среди мажоров наблюдалось у AUD/USD: она пережила падение на 0,72%, и у USD/CHF — эта пара прибавила 0,83%.

Из всех кросс-пар резкий рост наблюдался у NZD/CHF (+ 0.95%) и CAD/CHF (+ 1.06%). Как вы видите, за прошедшую неделю больше всего «досталось» швейцарскому франку.

Падение франка можно объяснить реакцией на несущественные данные по ВВП за II квартал. ВВП Швейцарии вырос на 1,8% хотя экономисты прогнозировали 2%. В годовом отношении рост составил 7,7% против ожидаемых + 9%.

Значительно возросла уверенность в том, что Центральный банк примет решение о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики. В результате многие валюты начинают дорожать по отношению к «защитному активу» — CHF.

Самой интересной валютной с точки зрения технического анализа является пара NZD/CHF. 20 августа у неё произошёл довольно сильный разворот. График пробил уровень сопротивления на отметке 0,64800 и успешно вышел из расширяющегося треугольника. Мы полагаем, что критической целью для быков станет 0,66200.

Olymp Trade - NZD/CHF chart - Expert Review 2021.09.20
Илл. 1 Валютная пара NZD/CHF 1D TF.

 

Фондовые рынки

Американский фондовый рынок за минувшую неделю изменений практически не претерпел. Котировки Dow Jones несколько понизились, потеряв 0,19%. S&P 500 также снизился на 0,28%, индекс Nasdaq100 пострадал чуть больше, снизившись почти на 0,6%.

Давайте взглянем на акции FAANG: Facebook, Apple, Google, Netflix и Amazon.

Акции Facebook всю неделю медленно снижались. Цена упала с $381,7 до $370,5. Они потеряли примерно 2,9%. Однако с точки зрения технического анализа, долгосрочный тренд по-прежнему является бычьим. Хотя кажется, что сейчас самое время покупать, мы считаем, что всё же стоит подождать отскока и подтверждения возобновления бычьего тренда.

Olymp Trade - Facebook chart - Expert Review 2021.09.20
Илл. 2 Facebook. 1D TF.

Акции Apple за прошедшую неделю потеряли около 4%. Новый релиз не спас капитализацию компании даже благодаря презентации нового iPhone 13, которая состоялась 14 сентября. Акции продолжили падение. С точки зрения технического анализа, целью для медведей может стать отметка $145. Фундаментальных новостей, которые хоть как-то могли бы исправить ситуацию, ожидать не приходится.

Цена акций Google движется разнонаправленно. В начале недели начался небольшой рост капитализации, но в четверг цена акций начала снижаться, упав до $2 850.

Акции Netflix существенно опустились — до отметки $ 575,5 (уровень коррекции Фибоначчи 38,2%). И стриминговая компания, скорее всего, придёт к этой цели весьма скоро.

На графике Amazon образовался гэп, начавшийся 30 июля, однако к 9 сентября быкам не удалось полностью его ликвидировать, и капитализация компании начала снижаться.

В целом, американский фондовый рынок начинает медленно разворачиваться, что является для быков довольно неприятной новостью. Мы пристально следим за ситуацией.

 

Товарно-сырьевые рынки

Нефть марки Brent продолжает расти, приближаясь к локальному максимуму года. Актив пробил линию нисходящего тренда и вышел из сходящегося клина, сигнализируя о продолжении восходящего тренда. С высокой долей вероятности в ближайшее время нефть обновит свой максимум $77,5.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.09.20
Илл. 3 Нефть марки Brent. 1D TF.

Котировки повышает новый тропический шторм «Николас», направляющийся к Мексиканскому заливу. В то же время регион ещё не полностью оправился от последствий урагана «Ида», который обрушился на добывающие платформы несколько недель назад.

ОПЕК, в свою очередь, повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2022 году до 100,8 млн. баррелей в день. Прогноз увеличили почти на один миллион баррелей.

Цена природного газа продолжает расти и достигла отметки 5.685. Последний раз подобные цены на газ мы наблюдали в 2014 году.

Olymp Trade - Natural Gas chart - Expert Review 2021.09.20
Илл. 4 Природный газ. 1D TF.

Запасы газа в хранилищах находятся на рекордно низких уровнях, а зима близко. Погодные условия предсказать сложно. Неизвестно, насколько холодной будет зима и как поведёт себя цена на газ. Однако подобная неопределённость скорее всего, лишь подтолкнёт цены на энергоносители вверх.

Следует помнить, что как в случае с прочими товарными активами, цены на газ могут быть очень волатильны. Параболический рост, который уже не раз наблюдался у актива, несомненно, приведёт к аналогичному падению, и цена вернётся в нормальный диапазон. О разворотах говорить ещё слишком рано, но и о вышесказанном забывать не стоит.

 

Криптовалютные рынки

Bitcoin (BTC) нашёл поддержку на уровне $44 000. Цена монеты вошла в боковик: следующие две недели будут принципиально важны и для криптовалютного рынка. Если BTC не сможет закрепиться выше отметки $50 000 и продолжит восходящий тренд, то на рынке начнётся новая волна продаж.

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.09.20
Илл. 5 Bitcoin. 1D TF.

Прежде всего, продажи повлияют на альткоины. В прошлый раз подобная ситуация наблюдалась в начале 2018 года, когда после падения с $20 000 до $6 000 биткоин вырос до $12 000. Но оказалось, что это бычья ловушка. Альткоины, которые что тогда, что сейчас восстанавливаются быстрее, чем ведущая криптовалюта, обрушились, как только она захлопнулась.

Пока индекс доминирования BTC остаётся на уровне 41%, что очень близко к локальному минимуму с мая этого года. Индикатор страха и жадности находится на нейтральном уровне 53 пункта, что также говорит о неопределённости текущей ситуации.


Криптовалютная биржа Binance превращается в централизованный бизнес. Её глава Чанпен Чжао озвучил это в своём интервью. Причина — нападки со стороны регулирующих органов многих стран мира. Уже сейчас видно, что компания движется в этом направлении: например, после введения обязательной верификации пользовательских данных. А теперь об этом заявлено и официально.

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио считает, что криптовалюты будут иметь массовый успех и регуляторы со временем возьмут их под контроль. Путь, по которому пошла Binance, может привести к тому, что подобные ситуации станут нормой.


Не весь Сальвадор согласен с легализацией BTC в качестве законного платёжного средства. 15 сентября жители страны вышли на улицы в знак протеста против легализации криптовалюты в стране и последних действий правительства. Президент Найиб Букеле уже признал, что за 3 месяца новую инфраструктуру создать невозможно. Регистрация новых пользователей в цифровом кошельке Chivo приостановлена.

 

Выводы

На товарно-сырьевых рынках товаров сохраняются бычьи настроения. Учитывая исторические примеры, для некоторых активов можно ожидать параболических восходящих трендов. Обычно такое движение характерно для криптовалютного рынка. Однако на прошлой неделе криптовалютный рынок вошёл в боковой тренд на неопределённый срок.

Фондовый рынок начал немного снижаться, а валютный рынок торгуется разнонаправленно с укреплением доллара США.

Related posts
Аналитика

Кредит для Tesla

Компания Tesla может получить кредит на $1,4 млрд. для расширения своей фабрики в Шанхае.